DA:智能充电和能源解决方案提供商 Wallbox 通过与特殊目的收购公司 Kensington Capital Acquisition Corp. II 合并在纽约证券交易所上市

DA:智能充电和能源解决方案提供商 Wallbox 通过与特殊目的收购公司 Kensington Capital Acquisition Corp. II 合并在纽约证券交易所上市

2021/6/9 – 电动汽车 (EV) 充电解决方案的领先供应商 Wall Box Chargers SL(“Wallbox”)和特殊目的收购公司 Kensington Capital Acquisition Corp. II(“Kensington”)今天宣布达成最终的业务合并协议,这将导致 Wallbox 成为一家上市公司。 交易完成后,合并后的公司将被命名为 Wallbox 并在纽约证券交易所上市,并以新的股票代码“WBX”进行交易。

Wallbox 成立于 2015 年,致力于打造智能充电和能源管理解决方案,将创新技术与卓越设计相结合,促进当今电动汽车的采用,以实现更可持续的能源利用。

Wallbox 为住宅、半公共和公共用途设计、制造和分销电动汽车充电解决方案,其产品销往 67 个国家/地区。 其智能充电产品阵容包括用于家庭和商业应用的Level 2 AC充电器(“Pulsar Plus”、“Commander 2”和“Copper SB”),以及用于公共应用的DC快速充电器(“Supernova”)。 该公司还提供世界上第一个家用双向直流充电器(“Quasar”),它允许用户为他们的电动汽车充电,并使用汽车电池的能量为他们的家庭、企业供电或将其送回电网。 为所有这些设备供电的是该公司专有的住宅和商业软件(“myWallbox”),可用于实时充电器管理、车队和能源管理。

Wallbox 最大的机构投资者 Iberdrola 最近宣布购买首批 1,000 个 Wallbox Supernova 快速充电器,作为其五年可持续移动计划的一部分,在家庭、企业和公共道路网络中部署超过 150,000 个充电器。Wallbox 在三大洲设有九个办事处,自 2015 年成立以来已售出超过 100,000 台。通过其垂直整合模式,该公司缩短了开发周期,从而加快了上市时间。 其产品目前在西班牙和中国生产,并计划在 2022 年增加一家美国制造工厂。

此次业务合并对 Wallbox 的估值为 15 亿美元的预估企业价值。 Kensington 和 Wallbox 的董事会已批准拟议交易,预计将于 2021 年第三季度完成,但须获得 Kensington 股东的批准以及满足或放弃交易中规定的其他条件。

该交易将为 Wallbox 带来约 3.3 亿美元的收益,其中包括 1 亿美元的完全承诺 PIPE,由 Janus Henderson Investors、Luxor Capital、Cathay Innovation 和 Kensington Capital Partners 提供支持。

Hughes Hubbard & Reed LLP, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. 和 Houthoff 担任法律顾问,瑞银投资银行担任 Kensington 的财务顾问。 瑞银和巴克莱担任 PIPE 产品的联合配售代理。 Barclays 和 Drake Star Partners 担任 Wallbox 的并购顾问。 Latham & Watkins LLP 和 Loyens & Loeff 担任 Wallbox 的法律顾问,KPMG 和 BDO 担任审计师。

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