DA:药物发现和开发流程公司Valo Health 和 特殊目的收购公司Khosla Ventures Acquisition Co. 合并上市

DA:药物发现和开发流程公司Valo Health 和 特殊目的收购公司Khosla Ventures Acquisition Co. 合并上市

2021/6/9 – 一家使用以人为中心的数据和人工智能(AI)驱动计算来改变药物发现和开发过程的技术公司Valo Health, LLC以及由 Khosla Ventures, LLC 的附属公司发起的特殊目的收购公司 Khosla Ventures Acquisition Co.(纳斯达克股票代码:KVSA),今天宣布他们已达成最终合并协议。

Valo 正在构建一种完全集成的端到端方法,使用其 Opal Computational Platform™ 开发从目标发现到批准的药物。 Valo 的 Opal 平台基于大规模、高质量的纵向和组学数据,旨在通过允许在药物发现和开发的每个阶段并行共享信息和数据,与传统运营商相比加快药物发现过程速度,减少对替代物的依赖,并实现跨临床前和临床的洞察力,以推动治疗成功。 Valo 已经建立了一个内部管道,其中包含两个临床阶段资产和 15 个优先临床前资产,跨越心血管代谢肾、神经变性和肿瘤学领域,以及其他候选药物的深度管道。 这笔交易使 Valo 能够充分利用技术的力量,通过临床试验加速多个项目。

KVAC 开始与一家私营的、高质量的成长型公司合作,该公司打算利用高度差异化的专有技术抓住巨大的市场机会。 KVAC 认为,在包括制药、气候、食品等在内的许多深度技术领域,规模资本可以加速增长,并且 SPAC 工具提供比传统公共融资更优化的融资交易。 KVAC 认为,由以人为中心的数据和计算驱动的 Valo 加速模型提供了满足这些标准的可扩展和差异化的药物开发模型,再加上公司的临床前和临床项目,公司已经做好了增长的准备。

KVAC 认为 Valo 拥有两个获得许可的临床阶段资产和 15 个跨心血管代谢肾病、肿瘤学和神经退行性疾病的临床前项目,符合上述两个标准。 KVAC 和 Valo 认为,人工智能和高通量自动化与传统药物开发专业知识相结合,将显着改善药物发现,降低传统药物开发固有的显着失败率,提高研究投资回报并增加药物批准。

KVAC 认为,Valo 在其从目标发现和治疗开发到临床开发、试验设计和患者护理的整个管道中使用人工智能,使 Valo 比主要专注于试图改善治疗管道单点的公司具有显着的优势。

此外,KVAC 很高兴与 Flagship Pioneering 合作,后者创立了 Valo、Indigo、Moderna 和 100 多家科学企业,帮助 Valo 彻底改变制药行业。

该交易对合并后公司的估值约为 28 亿美元。预计合并后的公司在扣除预期交易费用之前的备考现金余额约为 7.5 亿美元,其中包括1.685亿美金的PIPE投资,投资者包括Khosla Ventures, NG MGG Strategic, Caz Investments, Koch Disruptive Technologies, Flagship Pioneering, Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), Invus, State of Michigan Retirement Systems, HBM Healthcare Investments 和 Longevity Vision Fund。

J.P. Morgan Securities LLC 担任 Valo 的财务顾问和 KVAC 的唯一配售代理。 Goodwin Procter LLP 担任 Valo 的法律顾问。 Latham & Watkins LLP 担任 KVAC 的法律顾问。 Cooley LLP 担任配售代理的法律顾问。

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