DA: 拥有 1000 万客户的领先银行应用 Dave 宣布计划通过与 VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. 合并成为上市公司

DA: 拥有 1000 万客户的领先银行应用 Dave 宣布计划通过与 VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. 合并成为上市公司

2021年6月7日,银行应用程序Dave,其使命是创造金融机会以提升美国的集体潜力,以及 VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc.(纽约证券交易所代码:VPCC),一家由 Victory Park Capital发起的特殊目的收购公司,今天宣布,他们已就业务合并达成最终协议,这将使 Dave 成为一家上市公司,股票代码为“DAVE”,预计备考、完全稀释的股权价值约为 40 亿美元,假设没有赎回。

Dave 于 2017 年作为一款应用程序推出,旨在帮助美国人避免传统银行收取的数十亿美元的透支费用,现在是一个金融平台,帮助 1000 万客户提供银行业务、金融洞察、透支保护、建立信贷和寻找兼职。 Dave 旨在帮助促进其成员的财务健康,同时也回馈社区,自推出以来已承诺为“喂养美国”提供超过 1300 万顿饭。 迄今为止,Dave 估计它已通过其旗舰功能 ExtraCash 帮助客户避免了近 10 亿美元的透支费用,并通过其零工经济工作委员会 Side Hustle 赚取了超过 2 亿美元的收入。

2020 年 12 月,该公司推出了 Dave Banking,一种无月费的消费账户和借记卡,已经积累了超过 130 万会员。

“在 Dave,我们致力于改善会员的财务状况,”Dave 首席执行官 Jason Wilk 说。 “我们认为传统的金融体系未能发挥作用,今天,超过 1.5 亿人需要我们的帮助来建立金融稳定。 Dave 正在用我们突破性的金融产品套件颠覆银行业,并对我们客户的生活产生有意义的影响。 此次交易以及我们长期投资者的持续支持表明我们对我们的战略、愿景和未来的重大增长机会充满信心。”

Victory Park Capital 是一家总部位于芝加哥的全球投资公司,在与一些最大、最具创新性的全球金融科技公司进行债务和股权融资交易方面有着悠久的记录。 VPC 一直是 Dave 的长期投资者,最近一次是在 2021 年 1 月向该公司提供了 1 亿美元的信贷额度。VPCC 于 2021 年 3 月完成了首次公开募股

VPCC 联合首席执行官兼高级合伙人兼联合创始人 Brendan Carroll 表示:“Dave 在过去几年的增长和扩张非常显着,我们相信该公司只是触及了它可以实现的目标的皮毛。” “凭借其强大的管理团队、差异化的产品套件和巨大的品牌亲和力,我们相信 Dave 处于有利地位,可以实现未来的增长并继续颠覆传统金融体系。”

Dave 得到了世界级投资者的支持,包括 Norwest、Section 32、Capital One、Mark Cuban Companies、The Kraft Group、SV Angel 和 Chernin Group。 公司董事会成员包括 Jason Wilk; Metromile 首席执行官 Dan Preston; 谷歌风投创始人Bill Maris; Parker Barrile,Norwest Venture Partners 合伙人; 和Mark Cuban。

交易完成后,假设没有赎回,合并后的公司在备考基础上的全面摊薄股权价值预计约为 40 亿美元。 预计合并后公司的资产负债表上将产生超过 3.75 亿美元的现金,反映了 VPCC 信托账户中持有的高达 2.54 亿美元现金的贡献(假设没有 VPCC 的股东赎回其股票)和 2.1 亿美元的同步私募 (PIPE) 由 Tiger Global Management 领导,另外还有 Wellington Management 和 Corbin Capital Partners 参与。

拟议的业务合并已获得 Dave 和 VPCC 董事会的一致批准,并需得到 VPCC 股东的批准、监管部门的批准和其他惯例成交条件。 业务合并预计将在第三季度末或 2021 年第四季度完成。

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