DA: BigBear.ai 通过与 GigCapital4 合并成为上市公司

DA: BigBear.ai 通过与 GigCapital4 合并成为上市公司

2021/6/4 – BigBear.ai(“公司”)是人工智能机器学习、基于云的大数据分析和网络工程解决方案的领先供应商,以及 GigCapital4, Inc.(“GigCapital4”;纳斯达克:GIGGU、GIG、GIGGW) ,一家私募对公开股权实体,也称为特殊目的收购公司 (“SPAC”),今天宣布他们已达成最终合并协议,这将使 BigBear.ai 成为一家上市公司。 该交易预计将于 2021 年第三季度完成,届时合并后的公司将命名为 BigBear.ai, Inc.,并有望在纳斯达克上市。 该交易对公司的估值,该公司在 2020 年的收入为 1.4 亿美元,企业价值约为 15.7 亿美元。

决策主导的关键任务解决方案 BigBear.ai 在机器驱动分析的推动下,实时实现决策主导。 该公司的解决方案使国防、情报和商业领域的客户能够获取实时数据、生成可操作的见解并在复杂情况下做出明智的决策。 公司的产品和功能套件由三个敏捷模块组成,可单独使用或移植到客户现有技术上:Observe(数据摄取和合并)、Orient(大规模可组合机器学习)和 Dominate(视觉预期、 智能和优化)。

交易完成后,公司预计将拥有约 3.3 亿美元现金,提供支持有机和无机增长所需的资本灵活性。

支付给 BigBear.ai 股权持有人的购买价格中的现金部分预计将由 GigCapital4 的信托现金(减去公众股东的任何赎回)以及与机构投资者进行的 2 亿美元可转换高级无担保票据私募提供资金,投资者包括Fortress, Marathon, and Highbridge。 5 年期无担保可转换票据的年利率为 6%,可转换为合并后公司的普通股,转换价为 11.50 美元。

假设没有 GigCapital4 公众股东选择赎回他们的股份,现有的 BigBear.ai 股东,包括 AE Industrial Partners,一家专门从事航空航天、国防和政府服务、航天、发电和专业工业市场的投资公司,预计将拥有大约合并后公司 73% 的股份,其中 GigCapital4 的发起人预计将分别拥有合并后公司的 6% 和 21% 的公众股东。 在拟议的合并完成后,AE Industrial Partners 仍将是 BigBear.ai 的重要股东。

该交易已获得 GigCapital4 董事会的一致批准,预计将于 2021 年第三季度完成,其中包括 GigCapital4 股东的批准、监管部门的批准以及其他惯例成交的满足或豁免 条件,包括最低现金条件为 3 亿美元。

William Blair 担任独家财务顾问,Kirkland and Ellis LLP 担任法律顾问,Grant Thornton 担任 BigBear.ai 的审计师。 Oppenheimer & Co Inc. 担任资本市场顾问和配售代理,BMO Capital Markets 担任独家财务顾问,DLA Piper LLP(美国)担任法律顾问,BPM LLP 担任 GigCapital4 的审计师。 Mayer Brown LLP 担任 Oppenheimer & Co Inc.、BMO Capital Markets 和 William Blair 的法律顾问。

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