DA: Kinnevik 的投资组合公司 Babylon Health 将通过与 SPAC Alkuri Global Acquisition Corp.(KURI) 合并上市

DA: Kinnevik 的投资组合公司 Babylon Health 将通过与 SPAC Alkuri Global Acquisition Corp.(KURI) 合并上市

2021/6/3 – Kinnevik AB (publ)(“Kinnevik”)今天宣布,其投资组合公司 Babylon Health 已与特殊目的收购公司 Alkuri Global Acquisition Corp. 达成最终合并协议,据此,Babylon Health 将成为纳斯达克上市公司。 Kinnevik 打算投资 500 万美元,作为 2.3 亿美元私募的一部分,在交易完成后,Kinnevik 将持有 Babylon Health 的 13%股份。

Babylon Health 和特殊目的收购公司 Alkuri Global Acquisition Corp.(纳斯达克代码:KURI)(“Alkuri Global”)已达成最终合并协议。 交易完成后,合并后的公司将作为 Babylon Health 运营,并计划在纳斯达克以新代码“BBLN”进行交易。 该交易预计将于 2021 年下半年完成,但须获得 Alkuri Global 股东的批准和其他惯例成交条件,包括任何适用的监管批准。

根据近期媒体报道,该交易对 Babylon Health 的初始企业估值为 36 亿美元,并将为 Babylon Health 提供高达 5.75 亿美元的新资本,支持公司的持续增长。 除了来自 Alkuri Global 信托账户的资金外,2.3 亿美元将通过私募(“PIPE”)以每股 10 美元的价格提供。 Kinnevik 打算向 PIPE 投资 500 万美元,使其在交易完成时对 Babylon Health 的所有权达到 13%。

在 Kinnevik 的 2021 年第一季度中期报告中,Kinnevik 在 Babylon Health 的股份价值为 26.8 亿瑞典克朗(相当于 3.07 亿美元)。 交易完成时,Kinnevik 预计将在合并后的实体中以每股 10 美元的参考价格拥有价值 5.49 亿美元(相当于约 45 亿瑞典克朗)的 5490 万股股份。 这对应于 Kinnevik 的净资产价值超过 18 亿瑞典克朗或每股 Kinnevik 6.60 瑞典克朗的价值。

Kinnevik 的首席执行官 Georgi Ganev 评论道:“自 2016 年首次投资以来,我们对 Babylon Health 创始人兼首席执行官 Ali Parsa 通过数字化转型从根本上改变医疗保健体验的愿景和动力印象深刻。 Babylon Health 现在将有充足的资金在其增长之旅中迈出下一步,我们期待着继续合作。”

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