DA:车联网数据领域的全球领导者 Wejo 将通过与 Virtuoso Acquisition Corp 的业务合并在美国公开上市

DA:车联网数据领域的全球领导者 Wejo 将通过与 Virtuoso Acquisition Corp 的业务合并在美国公开上市

2021/5/28 – 互联汽车数据领域的领导者 Wejo Limited(“Wejo”)和特殊目的收购公司 Virtuoso Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:VOSO)(“Virtuoso”)今天宣布,他们已就一项业务合并达成最终协议。 这笔交易将支持 Wejo 的愿景,即在互联车辆数据中建立与制造商无关的行业标准,在多个市场上创建应用程序并丰富全球生活。 交易完成后,合并后的公司将以 Wejo 的名义运营。

每天,Wejo 近乎实时地收集 146 亿个数据点,并分析来自超过 5000 万辆联网车辆的供应基地的 1070 万辆实时车辆网络中的 6600 万次旅程。 Wejo 预计其联网汽车网络将显着扩大,到本十年末,全球近一半的车辆预计将成为联网汽车。与收集历史批次数据的传统车辆数据收集器不同,Wejo 提供了直接从多个主要汽车制造商和汽车零部件供应商(“原始设备制造商”和“一级供应商”)的集成车辆传感器获取实时数据的能力,允许近实时采集和分析。 Wejo 的云平台聚合和规范化数据,跨车辆创建标准化输出,为数据提供者和数据消费者提供独特的见解。 Wejo 正在建立与制造商无关的行业标准,与世界上一些最大和最重要的汽车制造商和一级供应商合作。

Wejo 的永久数据使命是其业务不可或缺的一部分。 凭借从高质量的旅途中联网车辆数据中获得的见解,Wejo 正在应对当今和未来的关键旅行挑战,例如电动汽车基础设施设计和效率、交通管理、道路安全和维护、车队管理、诊断等。

Wejo 在交通管理和广告领域拥有多元化且不断增长的客户群,并且正在积极拓展新市场,包括车队管理服务、基于使用的保险、远程诊断、路边援助、汽车共享和支付。 65% 的现有客户购买额外的产品或服务,客户留存率为 98%,Wejo 在行业内处于有利地位,可以在当前和未来的市场中继续增长和扩张。 到 2030 年,Wejo 估计联网车辆数据市场将达到 5000 亿美元,可服务的可寻址市场将达到 610 亿美元,这取决于全球超过 6 亿辆联网车辆的预测。

根据交易,Virtuoso 将与 Wejo 合并,企业价值为 8 亿美元,这意味着预估股权价值为 11 亿美元。 假设 Virtuoso 的公众股东没有赎回,Wejo 的现有股东将 100% 的现有股权转入合并后的公司,并将在业务合并完成后立即拥有约 64% 的已发行和流通股。

该交易预计将带来约 3.3 亿美元的总收益,其中包括 Virtuoso 以信托方式持有的 2.3 亿美元现金(假设 Virtuoso 的公众股东没有赎回),以及一项完全承诺的 1 亿美元 PIPE,定价为每股 10.00 美元,主要战略投资者包括 Palantir Technologies Inc.(纽约证券交易所代码:PLTR)和通用汽车公司(纽约证券交易所代码:GM)。 其他战略投资者已表示有兴趣在未来 30 天内以高达 2500 万美元的增量参与 PIPE,并正在与各方继续谈判。

交易的现金收益将为 Wejo 的五年计划提供全部资金,并使公司能够执行其所有战略目标,包括加速 OEM 入职、继续为联网汽车客户推出新产品和服务以及进一步扩展到新的地区和 需求市场。 该公司将拥有约 3 亿美元的现金和 3200 万美元的债务。

Virtuoso 董事会和 Wejo 董事会均一致批准了这项拟议交易,该交易预计将于 2021 年下半年完成,但须符合 Virtuoso 股东的批准和惯例成交条件。

Citigroup Global Markets Inc. 担任 Wejo 和 Weil 的独家财务顾问,Gotshal & Manges LLP 担任法律顾问。 Moelis & Company LLC 担任 Virtuoso 的独家财务顾问,Arnold & Porter Kaye Scholer LLP 担任法律顾问。 Moelis & Company LLC 担任 PIPE 的主要配售代理。 Cohen & Company Capital Markets(J.V.B. Financial Group, LLC 的一个部门)和 The Growth Stage 也担任 PIPE 的配售代理。 正如之前宣布的那样,BTIG, LLC 和 Moelis & Company LLC 担任 Virtuoso 2021 年 1 月 230 美元 IPO 的联席账簿管理人,并担任 Virtuoso 的联合资本市场顾问。

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