DA: eFFECTOR Therapeutics和Locust Walk Acquisition Corp.宣布合并协议,以创建下一代肿瘤学公司,开发新型癌症疗法

DA: eFFECTOR Therapeutics和Locust Walk Acquisition Corp.宣布合并协议,以创建下一代肿瘤学公司,开发新型癌症疗法

2021/5/27 – 2021年5月27日,生物制药公司eFFECTOR Therapeutics Inc.与特殊目的收购公司Locust Walk Acquisition Corp.(NASDAQ:LWAC)宣布他们已达成最终合并协议。交易预计于2021年第三季度完成,合并后的公司将更名为eFFECTOR Therapeutics Inc.,并将由总裁兼首席执行官史蒂夫·沃兰德(Steve Worland)博士领导。合并后的公司普通股预计将在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“ EFTR”。

该交易包括高达1.75亿美元的LWAC信托(减去现有LWAC股东的任何赎回),以及同时并已完全承诺的6000万美元的PIPE普通股融资,以每股10美元的价格从新的和现有的领先医疗保健投资者 – Abingworth,SR One,The Column Group和US Venture Partners,以及Altitude Life Science Ventures,Pfizer Ventures,Alexandria Venture Investments,BioMed Ventures和Osage University Partners 获得的PIPE。

预计交易所得将为eFFECTOR提供资金,以进一步发展其产品线,使其在多个临床里程碑上取得进展,包括以下方面:

  • 报告来自eFFECTOR的主要候选药物tomivorsertib的2b期KICKSTART随机临床试验的主要数据,该药物是一种有丝分裂原活化蛋白激酶1和2(MNK)1/2的口服小分子抑制剂,与pembrolizumab联合用于转移性非小剂量 一线扩展和一线设置中的细胞肺癌(NSCLC); 这项研究可供招募。
  • 在2021年下半年,针对患有乳腺癌和NSCLC的患者,发起多联体2a期扩展研究,以支持佐替芬(一种eIF4A的小分子抑制剂)。
  • 支持将tomivosertib和zotatifin扩展为其他适应症。

在业务合并结束后,假设其公共股东不赎回LWAC的股份,eFFECTOR预计将拥有约2.1亿美元的现金资源(减去任何赎回),企业总估值为4.19亿美元。 eFFECTOR和LWAC的董事会均一致批准了拟议的交易,该交易预计将于2021年第三季度完成。

瑞士信贷和Stifel担任PIPE首席配售代理,瑞士信贷也担任eFFECTOR的资本市场顾问。 Locust Walk Securities还担任PIPE配售代理。 Latham&Watkins LLP担任eFFECTOR的法律顾问。 Cantor Fitzgerald担任LWAC的首席资本市场顾问。 JMP证券和瑞穗证券也担任LWAC的资本市场顾问。 Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo,P.C.担任LWAC的法律顾问。

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