DA: P3 Health Partners将通过与Foresight Acquisition Corp.合并上市

DA: P3 Health Partners将通过与Foresight Acquisition Corp.合并上市

2021/5/25 – P3 Health Partners和Foresight Acquisition Corp.(NASDAQ:FORE)已达成最终协议,这将导致P3成为公开上市的公司。

交易完成后,合并后的实体将更名为P3 Health Partners,并有望继续在纳斯达克资本市场上市。

P3是一家以患者为中心,以医生为主导的人群健康管理公司,在从传统的基于数量的模型到基于价值的护理和保健系统的过程中,为提供者,医生和实践提供支持。 P3认为,其在全球风险安排中管理Medicare Advantage(MA)人群的丰富经验推动了其差异化模型的发展,同时改善了护理并降低了成本。 P3是Chicago Pacific Founders的投资组合公司,提供P3的初始资金和成长资金。

P3首席执行官Sherif Abdou表示:“今天标志着我们通过基于价值的护理改变患者,提供者和付款人的医疗保健使命的重要里程碑。” “我们拥有合适的团队和交付模式,可以帮助医生和付款人在不断增长的医疗保险受益人市场中加速向基于价值的护理的转变。 作为一家上市公司,我们将继续为所有主要利益相关者提供差异化的患者护理方法,同时提供可靠的护理效果并提高患者和医疗服务提供者的满意度。”

Foresight董事长Greg Wasson表示:“我们非常高兴与P3合作,并帮助推动P3的下一个发展阶段。 P3管理团队拥有深厚的基于价值的护理专业知识,并拥有良好的往绩记录,可以应对当今医疗保健领域的一些最大挑战。 他们创新的,以患者为中心,以医师为主导的护理模式,可以大规模提供高质量的护理,同时调整医师激励措施,以改善结果并降低医疗成本。 我们期待着在这激动人心的下一章中成为一家上市公司,与他们紧密合作。”

作为交易的一部分,预计马克·泰勒(Mark Thierer)将成为上市公司董事会主席。 Thierer先生是医疗保健行业公认的领导者,拥有超过30年的经验,带领组织在财务和运营上取得成功。 他曾担任Catamaran的董事长兼首席执行官,于2015年以128亿美元的价格将业务出售给了OptumRx。Thierer在收购后的两年中继续担任OptumRx的首席执行官,并领导了业务的成功整合。 Thierer先生表示:“担任P3主席并与领导团队紧密合作以建立人口健康市场领导者,我感到非常兴奋。”

合并后的公司在交易后的企业价值估计为23亿美元,而从交易中至少获得1.8亿美元的现金收益后,其股权价值估计为24亿美元。 所得款项将包括在Foresight的信托帐户中持有的最多3.16亿美元现金(假设没有Foresight的公众股东赎回),以及以每股10.00美元的价格额外进行的超过2亿美元的完全承诺私人投资,包括由Fidelity Management管理的资金和账户和Janus Henderson Investors。

交易产生的净收益将用于支持P3的营运资金,并加速其成熟平台的全国扩张。

预计该交易将使P3的现有成员拥有合并后公司约75%的股权。 该业务合并已获得P3和Foresight董事会的批准,并有望在2021年下半年完成,但要获得监管机构和股东的批准以及其他惯例的完成条件。

摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)担任P3的独家财务顾问。 Latham&Watkins LLP担任P3的法律顾问。 LLP的Greenberg Traurig担任Foresight的法律顾问。 Cowen和William Blair担任Foresight的财务顾问。 J.P. Morgan Securities LLC,Cowen和William Blair担任PIPE的联合配售代理。 梅耶·布朗(Mayer Brown)担任安置代理律师。

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