DA: 领先的移动娱乐公司Jam City通过与特殊目的DPCM Capital Inc.(XPOA)合并上市

DA: 领先的移动娱乐公司Jam City通过与特殊目的DPCM Capital Inc.(XPOA)合并上市

2021/5/20 – 正如我们昨天报道的那样,领先的移动娱乐公司Jam City, Inc.与特殊目的收购公司DPCM Capital Inc.(XPOA)今天宣布,他们已达成最终合并协议,这将使Jam City成为一家公开上市的公司。 该交易对合并后的公司的估值为12亿美元。 合并后,合并后的公司将以Jam City Holdings Inc.的身份运营,其A类普通股有望在纽约证券交易所上市,股票代码为“ JAM”。

随着业务合并的结束,Jam City将使用现金收益从FremantleMedia Canada Inc.(“ Fremantle”)收购总部位于蒙特利尔的领先移动游戏发行商Ludia, Inc.(“ Ludia”),将两家极富创造力的移动游戏领导者聚集在一起,进一步巩固Jam City的市场地位和全球玩家网络。合并后公司的平衡良好,多元化的,备受赞誉的,最畅销游戏的产品组合预计将包括Harry Potter: Hogwarts Mystery; Cookie Jam; Panda Pop; and Jurassic World Alive。预计还将受益于DC等领先品牌和迪士尼最大的一些品牌拥有的大量拥有和授权的游戏,这些产品将在未来几年内加速有机增长。

合并后的公司将由克里斯·德沃尔夫(Chris DeWolfe)和果酱城(Jam City)经验丰富的其他管理团队领导,包括联合创始人,总裁兼首席运营官乔希·伊瓜多(Josh Yguado)和首席财务官Jae Yu。 Connectivity Ventures的创始合伙人兼首席投资官,BET,Viacom Media Networks和Microsoft的前高管Dandan West将加入合并后的公司董事会。 假设DPCM Capital股东不赎回,现有Jam City股东将在收盘时拥有合并后公司约65%的A类普通股流通股。 詹姆城(Jam City)重要的战略投资者Netmarble Corporation(“ Netmarble”)将拥有合并后公司的很大一部分。

一群领先的机构投资者以及Netmarble,DPCM的发起人以及合并后的公司管理团队成员已承诺对合并后的公司A类普通股进行1亿美元的私人投资,该私人股本将在业务合并的同时完成,并且,根据DPCM Capital股东的赎回,目前在DPCM Capital的信托帐户中持有约3亿美元。交易所得款项中的1.75亿美元将用于从FremantleMedia Canada Inc.收购Ludia, Inc.,预计合并后的公司的资产负债表上将有大约1.15亿美元的现金,预计将通过引入吸引全球受众的新游戏,继续增强其专有技术以及进行未来的并购来加速增长。

作为资本雄厚的移动娱乐领导者,Jam City处于利用快速发展的大型全球移动游戏市场的独特位置,该市场包括超过27亿玩家,根据纽佐(Newzoo)的预测,到2023年预计收入将超过2050亿美元 。Jam City得益于世界一流的人才库,全球工作室网络和专有技术平台,这使它能够始终如一地提供深刻,丰富且引人入胜的移动娱乐体验,吸引世界各地的游戏迷。 除了推出新的游戏特许经营权外,Jam City还通过成功且可扩展的并购战略推动了增长,其中包括收购拥有丰富娱乐体验的资产和工作室,并利用Jam City Live来改善游戏性能。

随着Ludia的加入,Jam City的游戏产品组合将包括七个永久特许经营权,包括Cookie Jam; Panda Pop; Genies & Gems; Harry Potter: Hogwarts Mystery; Bingo Pop; Disney Emoji Blitz1; and Jurassic World games (Jurassic World: The Game, Jurassic World Alive)。

这些专营权在游戏流派和知识产权类型上是多元化的,到2020年,没有哪一款游戏会占Jam City和Ludia 5.7亿美元的总收入额的20%以上。通过利用自身的实力来提高Ludia产品组合,Jam City预计到2022年将产生8.68亿美元的预订收入和1.12亿美元的调整后EBITDA, 从2019年到2022E,分别代表23%和30%的复合年增长率。

Jam City和DPCM Capital的董事会已批准该业务合并。 该交易将需要Jam City和DPCM Capital的股东批准,并受其他惯例成交条件的约束,包括获得某些监管批准。 预计该交易将于今年晚些时候完成。 收购Ludia将根据Jam City和Ludia订立的交易协议的条款和条件进行,其中包含惯例成交条件。

雷恩集团(The Raine Group)担任首席财务顾问,Fenwick&West LLP担任Jam City的法律顾问,Paul Hastings LLP担任Netmarble的法律顾问。 瑞银证券有限责任公司(“ UBS”)担任首席金融和资本市场顾问,格林伯格·特劳里格(Greenberg Traurig,LLP)担任DPCM Capital的法律顾问。 瑞银(UBS)和雷恩(Raine)担任私募的配售代理。

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