DA:智能软件定义制造领域的领导者Bright Machines通过与特殊目的收购公司SCVX合并成为上市公司

DA:智能软件定义制造领域的领导者Bright Machines通过与特殊目的收购公司SCVX合并成为上市公司

2021/5/17 – 智能软件定义制造的行业领导者Bright Machines和特殊目的收购公司SCVX Corp.(NYSE:SCVX)今天宣布,他们已达成最终合并协议,这将使Bright Machines成为上市公司。 交易预计在2021年下半年完成后,合并后的公司将以Bright Machines的身份运营,并将以新的股票代码“ BRTM”进行交易。

“在Bright Machines,我们的使命从一开始就很明确:将软件定义的情报带到工厂现场,使我们的客户能够毫不费力地使他们的制造业务现代化,” Bright Machines首席执行官兼联合创始人Amar Hanspal说。 “我们的工业自动化平台由专有软件和AI驱动的解决方案提供支持,即使最传统的制造公司也可以快速,轻松地大规模部署灵活的自动化解决方案。 我们相信,随着公司适应不断增长的消费者需求,加剧竞争以及重构全球供应链以提高弹性和可持续性,我们的技术代表了制造业转型的重大飞跃。”

成立于2018年的Bright Machines看到了一个难得的机会,可以将软件和数据优先的方法引入工厂运营和生产执行。 在过去的几年中,持续的供应链中断,加上由大流行引起的工厂关闭和劳动力短缺,以及全球贸易和关税紧张局势加剧,加剧了全球制造业的发展。 越来越多的公司正在加快在岸或在岸生产的工作,以确保其供应链并在最终用户附近制造产品。 Bright Machines提供了这些客户所需的解决方案,这些解决方案需要随着业务的发展以一定的步伐和成本部署快速,灵活和智能的自动化。

在经验丰富的技术和制造行业资深人士的管理团队的带领下,Bright Machines已发展到拥有超过500名员工,其中包括约150名软件工程师。 该公司拥有36项专利申请的组合,这些组合可提供竞争优势。 他们拥有25个全球蓝筹客户,这些客户遍及重要行业,包括网络基础设施,数据中心,汽车,消费产品,医疗设备和工业设备。

该交易对Bright Machines的估值为预估企业价值11亿美元,交易后股权价值16亿美元。 该交易预计将提供高达4.35亿美元的总现金收益,包括SCVX信托持有的2.3亿美元现金和2.05亿美元的PIPE。 PIPE投资者包括:XN, Hudson Bay Master Fund Ltd., SB Management Limited (Softbank Group Corp子公司), Fidelity Management & Research Company LLC 和 Alyeska Investment Group。

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司担任Bright Machines的独家财务顾问和资本市场顾问,并担任私募的独家配售代理。 Latham&Watkins,LLP和Orrick,Herrington&Sutcliffe LLP担任Bright Machines的法律顾问。 Willkie Farr&Gallagher LLP担任SCVX的法律顾问。

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