DA:Ginkgo Bioworks通过与空白支票公司Soaring Eagle Acquisition Corp.(SRNG)合并上市

DA:Ginkgo Bioworks通过与空白支票公司Soaring Eagle Acquisition Corp.(SRNG)合并上市

2021/5/11 – 正如我们之前报道的那样,Ginkgo Bioworks, Inc.和特殊目的收购公司Soaring Eagle Acquisition Corp.(NASDAQ:SRNG)宣布达成合并协议,对Ginkgo Bioworks估值为150亿美金。

人们对工程生物学的能力和潜力的认识日益提高,从mRNA疫苗到无动物蛋白再到可再生塑料,一应俱全。 就像计算机编程影响到每个基于信息的行业(包括媒体,电信,广告和金融)一样,单元编程也有可能影响每个有形商品行业(包括治疗,食品,农业,化学和电子)。 Ginkgo Bioworks为任何行业的客户设计活细胞,因此他们可以实现生物学潜力,从而开发出更多可持续性和创新性产品。

自从他们在MIT初次见面以来,Ginkgo Bioworks的创始人已经合作了近二十年。 他们于2008年推出了Ginkgo,其始终如一的目标是开发一个平台,使他们的客户和合作伙伴更容易进行单元编程。 Ginkgo Bioworks的平台利用先进的机器人自动化,专有软件和数据分析来不断改进技术(“铸造厂”)以及工程学生物学所需的知识和可重复使用的生物资产(“代码库”)。 银杏通过将一系列创新生命科学工具集成到他们的Foundry中,构建了可扩展的工程和数据平台,并积累了庞大,灵活和多样的生物代码库,以促进广泛应用程序中的创新。

交易完成后,Soaring Eagle打算将其名称更改为Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.,将其成立管辖权更改为Delaware,并以新的股票代码进行上市。

该交易对Ginkgo Bioworks的估值为150亿美元,合并预计将为公司带来25亿美金的现金收益,包括Soaring Eagle信托账户持有的17.25亿美元现金,以及7.75亿美元的PIPE交易收益,PIPE投资者包括Baillie Gifford, Putnam Investments, Counterpoint Global (Morgan Stanley Investment Management)管理的基金账户, ARK Investment Management LLC, ArrowMark Partners, Bain Capital Public Equity, Berkshire Partners, Cascade Investment, Casdin Capital, Franklin Advisers, T. Rowe Price Associates, Inc.基金及管理的账户, and Viking Global Investors。

Soaring Eagle和Ginkgo Bioworks各自的董事会已批准该交易。 该交易预计将于2021年第三季度完成。

Allen&Company LLC和Morgan Stanley&Co. LLC担任财务顾问,Latham&Watkins LLP担任银杏的法律顾问。 Wachtell,Lipton,Rosen&Katz担任银杏法律顾问,涉及某些公司治理事务。 高盛公司(Goldman Sachs&Co. LLC)担任财务顾问,怀特&凯斯律师事务所(White&Case LLP)担任Soaring Eagle的法律顾问。 高盛公司,摩根士丹利公司和艾伦公司担任Soaring Eagle在PIPE交易中的配售代理。

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