DA: 纯数字解决方案提供商AgileThought通过与LIV Capital Acquisition Corp.合并在纳斯达克上市

DA: 纯数字解决方案提供商AgileThought通过与LIV Capital Acquisition Corp.合并在纳斯达克上市

2021/5/10 – 数字转换和咨询服务解决方案的领先提供商AgileThought Inc.(以下简称“ AgileThought”或“公司”)和特殊目的收购公司LIV Capital Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:LIVK)今天宣布,他们已经达成了确定的业务合并协议。 本交易完成后,合并后的公司将以AgileThought, Inc.的身份运营,并在纳斯达克上市,股票代码为“ AGIL”,预计合并后公司的市值约为4.91亿美元。

“这是AgileThought的另一个重要里程碑,因为我们将继续从根本上改变人们,组织和公司查看,处理和交付软件项目以支持其数字化转型计划的方式,” AgileThought董事长兼首席执行官Manuel Senderos说 。 “这项交易将显着增强AgileThought的资产负债表,并为我们提供捕获大量市场增长机会的能力。 我很高兴与LIV Capital合作在AgileThought进入新篇章。 我要感谢所有参与此次交易成功的人士,包括(i)我们现有的机构投资者; (ii)我们的新投资者; (iii)整个AgileThought团队。”

“我们很高兴与AguelThought的股东Manuel和AgileThought的杰出团队合作。 AgileThought完美体现了我们寻求与SPAC合并的平台和公司。 LIV Capital多年来一直以私募股权支持成功的公司领导者,我们很荣幸与AgileThought合作,进行我们的首次公开市场交易。 LIVK主席兼首席执行官Alex Rossi表示:“AgileThought”是墨西哥和美国之间在数字转换领域可以实现协同增效机会的一个很好的例子。 “我们期待作为在纳斯达克上市的上市公司,支持AgileThought的增长战略。”

AgileThought是纯粹的领先企业,为面向财富1000强客户的大规模,端到端数字转换和咨询服务提供了敏捷第一型软件,该软件在最终市场和垂直行业中具有多样性。

20多年来,《财富》 1000强公司一直信任我们能够解决其数字挑战,并优化关键任务系统以提高业务价值。AgileThought的解决方案架构师,开发人员,数据科学家,工程师,转换顾问,自动化专家以及遍布美国和拉丁美洲的其他专家提供了下一代软件解决方案,可加速跨业务流程向数字平台的过渡。

AgileThought的管理团队由创始人,董事长兼首席执行官领导Manuel Senderos;团队成员包括首席营收官Kevin Johnston;首席运营官 Federico Tagliani; 首席信息官克莱尔·德博夫(Clare Deboef); 首席财务官豪尔赫·普利戈(Jorge Pliego)。

预计该交易将产生约1.24亿美元的总收益,包括在LIVK信托账户中持有的现金8100万美元(假设没有与该交易有关的赎回),以及PIPE投资者和LIV Capital以每股10.00美元的价格完全承诺的4,300万美元投资。

现有的AgileThought股东(包括转换完成后的AgileThought可转换第二留置权信贷安排下的贷方)将转换其100%的股权,并将继续持有合并后公司的股份,并持有合并后公司已发行和未偿还约70.7%的股份。交易完成时,LIVK的公众股东和PIPE投资者将拥有约25.2%的股份,而LIVK的保荐人将拥有合并后公司的A类普通股已发行和流通股的约4.1%。

EarlyBirdCapital Inc.担任LIVK的金融和资本市场顾问。 Davis Polk&Wardwell LLP担任LIVK的法律顾问。威廉·布莱尔(William Blair)担任AgileThought的资本市场顾问。 Cooley LLP担任AgileThought的法律顾问。

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