自动驾驶卡车技术独角兽Plus与Hennessy Capital Investment Corp. V达成最终合并协议

自动驾驶卡车技术独角兽Plus与Hennessy Capital Investment Corp. V达成最终合并协议

2021年5月10日-正如我们之前报道的那样,全球无人驾驶卡车技术提供商Plus(原Plus.ai)宣布已与一家上市的特殊目的收购公司Hennessy Capital Investment 达成最终合并协议。 交易完成后,Plus将成为一家上市公司,其普通股预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“ PLAV”。 交易完成后,Plus的合并后市值约为33亿美元。

PlusDrive使用包括雷达,LiDAR和摄像机在内的先进传感技术来提供360度传感系统。 通过传感器收集的数据可帮助系统识别附近的物体,计划其路线,预测这些物体的运动并最终控制车辆以使其安全地进行下一步运动。 Plus的先进多模式传感器系统解决了大规模生产中的振动和远程相机漂移问题,并为商业部署充分解决了恶劣天气和照明问题。

Plus公司计划从2021年开始与全球最大的重型卡车制造商一汽一起开始批量生产自动驾驶解决方案PlusDrive,该公司到2020年生产的重型卡车将超过美国和欧洲市场。 此外,Plus还与美国和中国的一些最大车队合作,以试行商业货运业务。 该公司还与全球最大的卡车制造商之一的依维柯(IVECO)合作,共同开发将在中国,欧洲和其他地区使用的自动驾驶卡车。

拟议的业务合并已获得Plus和HCIC V董事会的一致通过,并有望在必要的监管批准和惯例成交条件(包括HCIC的批准)得到满足的情况下,于2021年第三季度完成。

假设HCIC V的公众股东未赎回,该业务合并预计将在交易结束时带来最高约5亿美元的总收益,其中包括从HCIC V的信托帐户于2021年1月的首次公开募股中持有的现金约3.45亿美元。 该业务合并进一步得到完全承诺的普通股PIPE的支持,PIPE投资者包括BlackRock 和 D. E. Shaw 以及其他投资者。根据业务合并的条款,Plus的现有股东将把其100%的股权转换为合并后的公司,并有望在合并后拥有约80%的合并后公司股份。

高盛(Goldman Sachs)担任独家财务顾问,Linklaters LLP和Kirkland&Ellis LLP担任Plus的法律顾问。 Barclays Capital Inc.担任金融和资本市场顾问,Sidley Austin LLP担任Hennessy Capital Investment Corp.的法律顾问。V. Goldman Sachs和Barclays Capital Inc.担任联合配售代理,Shearman&Sterling LLP担任 他们关于PIPE的法律顾问。

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