汽车半导体公司indie Semiconductor与特殊目的收购公司Thunder Bridge Acquisition II, Ltd.达成合并协议

2020年12月15日,独立半导体公司(indie Semiconductor)与特殊目的收购公司Thunder Bridge Acquisition II,Ltd.达成最终合并协议。

2020年12月15日,下一代汽车半导体和软件创新者indie Semiconductor与特殊目的收购公司Thunder Bridge Acquisition II,Ltd.(纳斯达克股票代码:THBR)今天宣布,他们已就业务达成最终协议,合并将使合并后的实体继续作为上市公司运营。 交易完成后,合并后的运营实体将取Indie Semiconductor, Inc.之名,并将在纳斯达克股票市场上市,股票代码为INDI。 该交易反映了合并后公司的隐含股权价值约为14亿美元。

indie Semiconductor站在ADAS / Autonomous,连接性,用户体验和车辆电气化等颠覆性汽车大趋势的最前沿。 根据IHS的数据,如今,indie Semiconductor的汽车半导体产品市场已达160亿美元,在汽车对硅和软件内容的强劲需求的推动下,到2025年,该市场将超过380亿美元。 Indie的同类最佳,混合信号片上系统(SoC)解决方案目前列在12个经过Tier 1批准的供应商名单中,为战略积压的地位做出了超过20亿美元的贡献,定义为基于现有合同的预期收入 ,设计和定价条款以及历史生产趋势。

Thunder Bridge II总裁兼首席执行官加里·西曼森(Gary Simanson)说“Thunder Bridge II在独立半导体领域找到了杰出的合并伙伴,”“唐纳德·麦克莱蒙特(Donald McClymont)和他的团队建立了领先的特许经营权,提供了差异化的产品,已向全球一级汽车供应商交付了超过1亿辆汽车。凭借我们的合并,我们相信indie Semiconductor公司将拥有财务能力来加速公司的战略发展增长计划,并帮助创建Autotech pureplay。”

indie Semiconductor联合创始人,董事长兼首席执行官唐纳德·麦克莱蒙(Donald McClymont)表示:“indie Semiconductor通过我们高度创新的系统解决方案,为汽车技术革命注入了力量。” “我们的混合信号SoC平台正在促成一系列已达到拐点的快速崛起的汽车大趋势。 因此,我们很高兴在这个关键的增长时刻与Thunder Bridge II合作,以利用我们现有的设计获胜渠道,扩大独立产品的覆盖面,扩大规模并进一步整合Autotech,最终为上市公司创造股东价值。”

交易完成后,合并后的公司将由独立的管理团队领导。 在创建独立公司之前,唐纳德·麦克莱蒙(Donald McClymont)曾在Axiom,Skyworks和Conexant担任执行职务。他联合创始人兼总裁青木一郎(Ichiro Aoki)博士,联合创始人兼首席技术官Scott Kee博士,以及首席财务官兼战略执行副总裁Thomas Schiller。 在Skyworks,Conexant和罗克韦尔半导体系统公司成功开展了成功的IPO和并购活动。独立管理团队一起展示了扩展新业务并创造非凡股东价值的良好记录。 Indie的总部位于加利福尼亚州的阿里索维耶荷(Aliso Viejo),在美国,欧洲和亚洲的设计中心和销售办事处遍布全球。

根据当前假设,该交易反映了合并后公司的隐含股权价值14亿美元,每股PIPE认购价为10美元。交易完成后,合并后的公司将获得至多4.95亿美元的现金,其中包括1.5亿美元的PIPE和Thunder Bridge II以信托方式持有的至多3.45亿美元的现金(假设THBR股东未赎回)。独立董事会和Thunder Bridge II的董事会均一致批准了拟议的业务合并,该合并预计将在2021年第一季度完成,但要获得Thunder Bridge II股东的批准,并获得包括 最终协议中规定的条件和其他惯常成交条件,包括美国证券交易委员会(“ SEC”)宣布生效的登记声明,收到某些监管批准以及纳斯达克股票市场批准将其上市 合并后公司的证券。

汽车半导体公司indie Semiconductor与特殊目的收购公司Thunder Bridge Acquisition II, Ltd.达成合并协议

Morgan Stanley&Co. LLC是Thunder Bridge II的独家财务顾问和首席私募代理。 德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)担任独立半导体公司的首席财务顾问和首席资本市场顾问,并担任Thunder Bridge II的联合私募代理。 高盛(Goldman Sachs)和野村绿色科技(Nomura Greentech)也担任独立半导体公司的财务顾问。 Nelson Mullins Riley&Scarborough,Littler Mendelson和Ellenoff Grossman&Schole担任Thunder Bridge II的法律顾问,而Loeb和Loeb以及Rodriguez Wright则担任独立半导体的法律顾问。

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