DA:Science 37将通过与LifeSci Acquisition II Corp.(LSAQ)的合并而公开上市

DA:Science 37将通过与LifeSci Acquisition II Corp.(LSAQ)的合并而公开上市

2021/5/7 – 去中心化临床试验操作系统™(Decentralized Clinical Trial Operating System™)提供商科学37公司(Science 37),和特殊目的收购公司LifeSci Acquisition II Corp.(NASDAQ:LSAQ)今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议。 拟议交易完成后,合并后的公司将以Science 37的身份运营,并有望在纳斯达克上市,股票代码为“ SNCE”。 拟议中的交易使Science 37的初始企业价值约为10.5亿美元,并将为合并后的公司提供约2.5亿美元的现金(假设没有从LifeSci的信托帐户中赎回),以推动持续增长。

Science 37首席执行官David Coman说:“临床研究行业正在经历一场巨大的变革,其中传统的开发方法已被技术推动的创新所取代。我们的临床试验操作系统(OS)可以大大加快注册速度, 以显着较高的比率保留患者,并在不同的患者群体中实现更高的入学率。 通过这项投资,我们希望提高我们的操作系统,以进一步打入邻近市场,并为临床研究的未来提供动力,我们将在传统方法和分散方法之间架起桥梁,以实现真正的敏捷临床试验。”

LifeSci Acquisition II Corp首席执行官安德鲁·麦克唐纳(Andrew McDonald)博士说:“医疗保健正越来越多地过渡到虚拟和基于家庭的环境,我们相信Science 37在其临床试验方法方面具有独特的先驱地位。 Science 37公司的快速增长证明了其真正的颠覆性技术和巨大的市场机会来改变药物的开发和上市方式。”

成立于2014年的Science 37为客户提供了一个平台,可在增强患者和研究人员的体验和成果的同时,支持临床研究。Science 37认为,临床研究的成功与未来需要能够激活并为任何患者提供服务的能力,而不论其前提如何; 传统提供商,远程医疗提供商,移动护士和远程协调员的网络; 灵活的操作系统,可在现场和非现场研究与护理之间进行导航。

科学37在技术和虚拟能力方面的差异使市场与众不同,范围从执行虚拟临床试验到将试验作为虚拟站点进行补充,再到通过技术实现临床试验。 自成立以来,该公司已进行了95多次分散临床试验,并吸引了366,000多名患者。 Science 37证明了加快患者注册速度,改善患者保留率并吸引更具代表性的人群的能力。 该公司的客户群包括制药公司,生物技术公司以及学术和政府机构。

该交易在签署时对Science 37的企业总价值约为10.5亿美元,完全分配的股权价值约为13亿美元,不包括任何或有对价。 此次交易还包括向Science 37的现有股东提供高达1.25亿美元的额外或有对价,前提是要达到某些售后股票价格目标。

预计该交易将带来大约2.8亿美元的总收益,包括在LifeSci的信托账户中持有的高达8000万美元的现金(假设没有从信托账户中赎回)和从公开募股中完全承诺的私募发行(PIPE)的2亿美元。Science 37的旧股东和公司员工将拥有约77%的上市公司股份。

该交易已获得LifeSci和Science 37董事会的一致批准。 拟议中的交易尚需获得LifeSci and Science 37股东的批准,以及是否满足其他习惯条件,包括美国证券交易委员会(SEC)宣布生效的登记声明,并有望完成 在2021年第三季度。

Cowen和Perella Weinberg Partners LP担任财务顾问,Latham&Watkins LLP和DLA Piper LLP(美国)担任Science 37的法律顾问。Cowen担任LifeSci Acquisition II Corp.的私人配售的独家配售代理。 。 LifeSci Capital LLC担任LifeSci Acquisition II Corp.在2020年11月的首次公开募股的牵头簿记经理。Loeb&Loeb LLP担任LifeSci Acquisition II Corp.的法律顾问。

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