生物科技公司Roivant Sciences和特殊目的收购公司Montes Archimedes Acquisition Corp.(MAAC)达成最终合并协议上市

生物科技公司Roivant Sciences和特殊目的收购公司Montes Archimedes Acquisition Corp.(MAAC)达成最终合并协议上市

2021年5月3日,生物制药和医疗技术公司Roivant Sciences,以及由Patient Square Capital赞助的特殊目的收购公司Montes Archimedes Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:MAAC)今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议。 交易完成后,MAAC的已发行股票和认股权证将换成Roivant Sciences的新发行股票和认股权证,Roivant Sciences预计将在纳斯达克上市,股票代码为“ ROIV”。

预计该交易将带来高达6.11亿美元的总收益,以资助发现和开发计划。 这包括目前在MAAC的信托帐户中持有的多达4.11亿美元,以及同时进行的2亿美元普通股私人投资于公共股本(“ PIPE”),每股价格为10美元。 新的机构和战略投资者以及Roivant现有股东已承诺参与PIPE,包括Fidelity Management & Research Company LLC, Eventide Asset Management, Suvretta Capital, Palantir Technologies, RTW Investments, LP, Viking Global Investors, Sumitomo Dainippon Pharma 和 SB Management(SoftBank Group Corp.子公司)。

Patient Square Capital和主要Roivant股权持有人及管理层已同意进行长期禁售,至少其持股的50%禁售三年。 此外,Patient Square Capital已同意将其额外30%的MAAC股份转换为以绩效归属门槛为条件的收益股:其20%的股票将按每股15.00美元的价格归属,而10%的股票将按每股20.00美元的价格归属。

Patient Square Capital的执行合伙人Jim Momtazee将加入Roivant的董事会。 在创立Patient Square Capital之前,Momtazee先生是KKR 21年的资深人士,他在20年前帮助组建了其医疗保健投资团队,并经营了该团队超过十年。

自2014年成立以来,Roivant已在广泛的疾病领域开发了40多种药物。 Roivant所建立的公司迄今已进行了八项连续的3期阳性研究,并获得了FDA的两次批准。 Roivant通过将计算物理和基于机器学习的平台相结合,用于小分子的计算机设计,在计算药物发现方面也处于领先地位。 Roivant如今在其公司系列中拥有800多名员工。

在这笔主要交易中,Roivant股票和股票奖励的当前持有人将保留其在Roivant中的现有股权。 MAAC的现有股东和认股权证持有人将以1:1的方式将其股票和MAAC认股权证转换为Roivant的普通股和认股权证。 假设股价为每股10.00美元且不赎回MAAC股份,Roivant的初始市值预计为73亿美元,其中包括约23亿美元的备考净现金余额。

摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)担任Roivant的财务顾问和资本市场顾问,并担任PIPE的首席配售代理。 SVB Leerink LLC是Roivant的资本市场顾问以及PIPE的潜在配售代理。 高盛公司(Goldman Sachs&Co. LLC)担任Roivant的财务顾问。 Cowen and Company,LLC是Roivant的财务顾问和资本市场顾问。 花旗环球金融有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)担任PIPE的配售代理。 Truist Securities,Inc.担任Roivant的资本市场顾问以及PIPE的配售代理。 Davis Polk&Wardwell LLP担任Roivant的法律顾问。 Kirkland&Ellis LLP担任MAAC的法律顾问。

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