下一代酒店公司Sonder将与特殊目的收购公司Gores Metropoulos II合并公开上市

下一代酒店公司Sonder将与特殊目的收购公司Gores Metropoulos II合并公开上市

2021/4/30 – 正在重新定义宾客体验的领先的下一代接待公司Sonder Holdings Inc.、The Gores Group, LLC(由Alec Gores于1987年成立的全球投资公司)关联公司发起的特殊目的收购公司Gores Metropoulos II, Inc.(Nasdaq:GMIIU, GMII and GMIIW)以及Dean Metropoulos of Metropoulos & Co.关系公司,今天宣布,他们已达成最终协议进行合并。 该交易对Sonder估值为22亿美金。

Sonder于2014年正式推出,由首席执行官弗朗西斯·戴维森(Francis Davidson)和房地产全球主管马丁·皮卡德(Martin Picard)共同创立。 自成立以来,Sonder一直履行其使命,即通过现代,技术驱动的服务以及启发性的,经过精心设计的住宿,将其转变为一种无缝管理的体验,从而改变酒店业。 Sonder目前在八个国家/地区的35个市场中运营着300多个物业。

Sonder直接与房地产开发商和房地产所有者合作,租赁,管理和运营空间,每晚,每周或每月以可承受的价格为客人提供特别设计的住宿。 在拥有深厚技术,运营和接待经验的管理团队的带领下,公司的技术支持,移动优先的平台可提供无缝预订,数字礼宾服务以及用于维护和服务的统一按需平台。 在Sonder差异化的数字服务模式的推动下,与传统酒店相比,公司可以将运营成本降低多达50%。

Sonder的联合创始人兼首席执行官Francis Davidson说:“通过创新的技术和精心设计的住宿,Sonder彻底改变了酒店业。” “通过现代化的服务,我们将以令人鼓舞的设计提供无与伦比的质量,并以使您获得非凡的款待体验的价格民主化的价格提供住宿。 我们对与Gores的这项交易感到非常兴奋,我们认为这是我们长期合作关系的自然延伸,这将使我们能够在打造21世纪酒店业标志性品牌的道路上加速发展。”

The Gores Group董事长兼首席执行官,Gores Metropoulos II首席执行官Alec Gores表示:“桑德(Sonder)差异化,技术驱动的平台和独特的价值主张使该公司处于酒店业的前列。” “凭借着巨大的市场机会和经验丰富的领导团队,Sonder已经证明了其业务的弹性和可扩展性,并且在即将到来的旅行复苏所带来的顺风中具有巨大的潜力,可以继续在全球扩展。 这项交易是我们继续专注于确定与行业中真正颠覆者的公司并与之合作的核心,我们有信心,我们的合作伙伴关系将使Sonder巩固其作为明日待客品牌的领先地位。”

此次业务合并将为Sonder提供额外的资金和专业知识,以加速和增强Sonder的愿景。 Sonder与GM II一起,将能够进一步利用不断增长的价值超过800亿美元的全球住宿市场中的机会,并巩固其在酒店业中差异化,快速增长的创新者的地位。 在接下来的几年中,Sonder计划继续在技术上进行投资,并扩大其覆盖范围和产品范围,以提供无与伦比的客户体验,同时还为其房地产合作伙伴提供更大的价值。

Sonder预计到2025年将实现约40亿美元的收入,这得益于房地产供应的显着增长,全球旅游市场的复苏以及收入增长计划的推动。

合并后的公司预计将拥有约22亿美元的备考企业价值,相当于Sonder预计2022年收入的3.6倍。 Sonder的现有股东将保留该备考公司74%的所有权。拟议的业务合并已获得GM II董事会和Sonder董事会的一致批准,预计将在2021年下半年关闭,但要获得GM II股东的批准和其他惯例成交条件。

高盛公司(Goldman Sachs&Co. LLC)担任Sonder的独家财务顾问。 Wilson Sonsini Goodrich&Rosati担任Sonder的法律顾问。

摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co. LLC)担任首席财务顾问,德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)和花旗集团(Citigroup)担任GM II的资本市场顾问。 Moelis&Company LLC担任GM II的额外财务顾问。 Weil,Gotshal&Manges LLP担任GM II的法律顾问。

高盛公司,摩根士丹利公司,花旗集团和德意志银行证券公司均担任PIPE的联席主承销商。 Latham&Watkins LLP担任联合安置代理人的法律顾问。

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