Enjoy Technology通过与特殊目的收购公司Marquee Raine Acquisition Corp.合并上市

Enjoy Technology通过与特殊目的收购公司Marquee Raine Acquisition Corp.合并上市

2021年4月28日,正如我们之前报道的那样,重塑“Commerce at Home”的以技术为动力的服务平台Enjoy Technology, Inc.与由The Raine Group的分支机构赞助的专注于TMT特殊目的收购公司Marquee Raine Acquisition Corp.(NASDAQ: MRAC)今天宣布,双方已经达成了一项最终合并协议,以加速Enjoy的快速增长和愿景,以开拓下一个颠覆性的零售渠道。交易完成后,合并后的公司将以Enjoy Technology Inc.的身份运营,其普通股将在纳斯达克证券交易所上市,股票代码为“ ENJY”。

Enjoy的使命是通过在家门口将舒适,个性化的零售体验带入客户的家中,重塑“Commerce at Home”并破坏实体零售模式。 这种专有的技术和数据科学工具可提供这种在家的体验,其中包括在经过培训的全职专家的支持下管理库存,路由和人员配备的实时应用程序。 Enjoy的移动商店使消费者品牌能够加深与客户的互动,并为客户提供电子商务无法提供的便捷,全面的服务体验。

Enjoy已与多个世界领先的消费品牌建立了商业关系,包括美国的AT&T,英国的BT Group,加拿大的Rogers Communications和美国某些城市的Apple。 Enjoy的移动商店在提供行业领先的客户满意度以及在Enjoy的移动零售体验中创造增量收入机会方面拥有良好的记录。

随着零售市场逐渐转向“Commerce at Home”,Enjoy在其当前类别的总潜在市场2650亿美元中拥有巨大的近期营收机会。 凭借其轻资产模型,近乎零的客户获取成本和大量的早期基础设施投资,只有当公司进入新的地区和产品类别时,这种机会才会增加。 该公司从2018年到2020年的年复合增长率为100%,预计到2025年的年收入将超过10亿美元,调整后的EBITDA利润率将达到30%,从2020年到2025年的年复合增长率将达到78% 。

在创始人和首席执行官罗恩·约翰逊(Ron Johnson)的领导下,Enjoy的管理团队在颠覆和重新设计零售业已有近五十年的历史,在交易完成后,它将继续领导公司。 约翰逊先生在零售业到处走走的往绩包括苹果零售店的发展以及塔吉特(Target)转变成使出色设计负担得起的零售商的过程。

该交易对合并后的公司的估值约为12亿美元,是公司2022年预计收入的4.8倍。

该交易预计将为Enjoy带来高达4.54亿美元的总收益,其中包括通过私下配售Marquee Raine信托账户中最多约3.74亿美元的现金和8,000万美元的PIPE资本。

The Raine Group担任Marquee Raine的首席财务顾问。 Houlihan Lokey担任Marquee Raine的财务顾问。

Credit Suisse Securities (USA) LLC是Enjoy的首席资本市场顾问和财务顾问。

高盛公司(“ Goldman Sachs”)也是Enjoy的财务顾问。 Weil,Gotshal&Manges LLP担任Marquee Raine的法律顾问,而Cooley LLP担任Enjoy的法律顾问。

雷恩(Raine),瑞士信贷(Credit Suisse)和高盛(Goldman Sachs)担任私募的配售代理。

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