数字制造领域的领导者Shapeways将通过与Galileo Acquisition Corp的合并在纽交所上市

数字制造领域的领导者Shapeways将通过与Galileo Acquisition Corp的合并在纽交所上市

2021/4/28 – 正如我们昨天报道的那样,专有软件驱动的全球领先的数字制造平台Shapeways,Inc.(以下简称“ Shapeways”或“公司”),以及公开交易的特殊目的收购方Galileo Acquisition Corp.(纽约证券交易所:GLEO)(“ Galileo”) 公司今天宣布,他们已经就合并交易达成了最终合并协议,根据该协议,Shapeways将被伽利略(Galileo)收购。 交易完成后,合并后的公司将更名为Shapeways Holdings,Inc.,并有望以新的股票代码SHPW继续在纽约证券交易所上市。 合并后的公司将由Shapeways首席执行官Greg Kress领导。

Shapeways是大型且快速发展的数字制造行业的领导者,其结合了高质量,灵活的按需制造,并通过专门制造的专有软件提供支持,使客户能够在全球范围内将数字设计快速转换为物理产品。 Shapeways通过全面数字化端到端制造流程,并利用11种增材制造技术和90多种材料和饰面提供广泛的解决方案,从而能够轻松扩展新的创新能力,从而实现工业级增材制造。 该公司已向160多个国家/地区的100万客户交付了超过2100万个零件。

数字制造市场规模预计将从2020年的约390亿美元增长到2030年的约1200亿美元。 由于生产技术的重大进步,材料的创新以及采用软件以提高速度,降低成本并实现更高的灵活性,该行业正在经历转型。 凭借其专门构建的专有软件,该软件融合了超过10年的行业专业知识和创新,Shapeways处于从该行业转型中受益的独特位置。 Shapeways的制造“操作系统”与硬件技术和材料无关,这使公司能够快速适应市场变化和用户需求。 该公司为广泛的客户提供支持,从单个以项目为中心的工程师到需要大规模混合生产的大小企业。

Shapeways的平台可以跨材料,市场和技术进行扩展。 扩展增材制造能力将加速在工业,医疗,汽车和航空航天等关键市场的采用。 例如,Shapeways与增材制造金属技术的领导者Desktop Metal签署了战略合作伙伴关系,这是Shapeways目前对聚合物的关注之外的重要扩展。 在市场方面,鉴于该地区每年可观的制造业产值,亚洲代表着一个扩展到美国和欧洲以外的有吸引力的机会。 此外,支持制造商的数字化转型为Shapeways提供了巨大的市场机会。 2020年,Shapeways开始向主要合作伙伴授予其专有软件的商业化SaaS版本的许可,从而使他们能够在自己的组织内部署Shapeways的制造操作系统。

合并对Shapeways的估值为4.1亿美元,股权价值为6.05亿美元。 此次交易将为公司提供超过1.95亿美元的净收益,包括由顶级机构投资者(包括Miller Value Partners和XN)以及战略合作伙伴Desktop Metal锚定的7,500万美元的完全承诺普通股PIPE。 现金收益将主要用于提高Shapeways的金属增材制造能力,扩大公司的材料和技术产品范围,以扩大市场范围并扩大客户在钱包中的份额,并提供额外的营运资金。

伽利略和Shapeways的董事会均一致批准了此项交易。 拟议交易的完成必须获得Galileo股东的批准以及其他惯例成交条件,包括获得某些监管部门的批准。 由于签署了最终协议,伽利略将必须在2021年10月22日之前完成业务合并。 该交易预计将于2021年夏天完成。

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