全球游戏公司Super Group与特殊目的收购公司Sports Entertainment Acquisition Corp.合并上市

全球游戏公司Super Group与特殊目的收购公司Sports Entertainment Acquisition Corp.合并上市

2021/4/26 – Betway母公司SGHC Limited(Super Group)已与公开交易的特殊目的收购公司Sports Entertainment Acquisition Corp.(NYSE:SEAH)签订了最终协议, 其领先的全球在线体育博彩和游戏集团进入美国公众市场。

该集团成功的体育博彩和在线游戏产品以其规模和领先技术为基础,可快速有效地进入新市场,而其专有的营销和数据分析引擎则使其能够负责任地提供独特和定制的客户体验。

与SEAH的合并将为Super Group进入资本市场提供一个强大的平台,以加速其全球增长战略,并扩展到快速增长的美国在线体育博彩和游戏市场。

通过其量身定制的营销,全球品牌战略和技术,Super Group拥有在全球主要市场以有利可图的方式进入和建立领导地位的良好记录。 它在全球23个司法管辖区中获得许可,但美国除外。

Betway目前与全球许多团队,联赛和体育名人建立了60多个品牌合作伙伴关系。 其中包括一些世界领先的体育特许经营权,例如美国NBA球队芝加哥公牛队,金州勇士队,布鲁克林篮网队和快船队; 英超足球队西汉姆联; 和电竞队Pyjamas中的忍者。

根据H2 Capital的资料,Super Group的位置非常理想,可以利用全球在线博彩和游戏市场的预测增长,到2025年,这一增长预计将超过1000亿美元。

针对快速增长的美国市场,Super Group已达成协议收购Digital Gaming Corporation(“ DGC”),但必须获得惯常的监管批准。 DGC拥有在美国使用Betway品牌的专有权利,并已在美国最初的10个州(包括宾夕法尼亚州,新泽西州,科罗拉多州,印第安纳州和爱荷华州)确保了在线体育博彩和游戏的市场准入。 DGC在美国的第一笔赌注是2021年3月。

超级集团(Super Group)的美国增长计划将由埃里克·格鲁布曼(Eric Grubman)和约翰·柯林斯(John Collins)带领,他们在更广泛的美国体育和娱乐生态系统中带来了丰富的经验和关系。 此外,该集团还将继续在全球范围内推出其产品,包括在2021年在多个新的许可地区推出产品。

合并后的公司打算申请以新的股票代码“ SGHC”在纽约证券交易所(“ NYSE”)上市。 交易完成后,合并后的公司将以“Super Group”的名义运营。

SEAH已同意以47.5亿美元的融资前股票估值与Super Group合并。 假设SEAH的股东未赎回:(i)该交易将向合并后的公司交付大约4.5亿美元的现金(目前以信托形式持有); (ii)超级集团的现有股东在交易完成时将持有合并后公司约88%的股份; (iii)该集团在交易结束时的资产负债表上将拥有约2亿美元的现金。

拥有Super Group 70%以上股权的股东将不会出售任何股份,并将其全部股权转为上市公司股份。 Super Group和SEAH的董事会已一致批准了此项交易。

该交易需要SEAH股东的批准,并受其他惯例成交条件的约束,预计将于2021年下半年完成。

Oakvale Capital LLP担任Super Group的独家财务顾问。 高盛有限公司 PJT Partners担任SEAH的财务顾问。 Cooley LLP担任Super Group的首席法律顾问。 Herzog Fox&Neeman,Saiber LLC和Wiggin LLP也为Super Group提供法律咨询。 Ropes和Gray担任SEAH的首席法律顾问。 Blank Rome和CMS还为SEAH提供了法律咨询。

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