全球领先的智能家居技术公司SmartRent以22亿美金估值与空白支票公司Fifth Wall Acquisition Corp.(FWAA)合并上市

全球领先的智能家居技术公司SmartRent以22亿美金估值与空白支票公司Fifth Wall Acquisition Corp.(FWAA)合并上市

2021/4/22 – 2021年4月22日,SmartRent.com Inc.与由Fifth Wall的分支机构赞助的特殊目的收购公司Fifth Wall Acquisition Corp. I(纳斯达克股票代码:FWAA)签订了最终的企业合并协议。交易完成后,合并后的公司将公开交易。 Fifth Wall是一家专注于全球房地产行业和房产科技(proptech)的最大的风险投资公司。

SmartRent是一家智能家居科技公司,SmartRent解决方案旨在为物业经理提供无缝的可视性并对其所有资产进行控制,同时通过针对居民的多合一家庭控制产品节省成本和增加收入机会。

SmartRent是面向住宅物业所有者和管理者,房屋建筑商,购房者和居民的领先类别的智能家居操作系统。 SmartRent成立于2017年,是一家房产科技公司(Proptech),为房地产行业提供深度集成的,与品牌无关的硬件和软件解决方案。

合并后公司的股票价值为22亿美元(按PIPE每股10美元的认购价计算),并且假设FWAA的任何公开股东均未行使其赎回权。

合并后的公司预计将拥有近5.13亿美元的现金,其中包括2021年2月5日FWAA首次公开募股时持有的3.45亿美元现金(假设FWAA股东未提出与交易有关的赎回要求)。领先的房地产公司、SmartRent客户和机构投资者,包括Starwood Capital Group,Lennar,Invits Homes,Koch Real Estate Investments,Baron Capital Group,D1 Capital Partners LP,Long Pond Capital,LP 和 Conversant Capital LLC等,共同承诺了1.55亿美金PIPE资金。

SmartRent和FWAA正在调整长期利益。 FWAA发起人的创始人股份被锁定长达三年。 此外,我们预计,SmartRent现有股东所持的所有股份在收盘后将受到六个月的禁售期限制。 没有发行SPAC认股权证,因此,股东将受益于更少的摊薄收益和更简单的资本结构。

该交易已获得SmartRent和FWAA董事会的一致批准。 预计将在2021年第三季度完成交易,前提是要满足惯例成交条件,包括双方股东的批准。

J.P. Morgan Securities LLC和Morgan Stanley&Co. LLC担任SmartRent的联合财务顾问,而DLA Piper LLP(美国)担任其法律顾问。

Morgan Stanley&Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC担任Fifth Wall Acquisition Corp. I的PIPE的牵头发行代理。

德意志银行证券公司和高盛公司(Goldman Sachs&Co. LLC)担任Fifth Wall Acquisition Corp. I的资本市场顾问。

Gibson,Dunn&Crutcher LLP担任Fifth Wall Acquisition Corp. I的法律顾问,Moelis&Company LLC担任Fifth Wall Acquisition Corp. I的财务顾问。

Simpson,Thacher&Bartlett LLP担任配售代理的法律顾问。

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