领先的高级金融支付卡提供商和加密货币存储与安全解决方案的新兴提供商CompoSecure Holdings L.L.C.宣布与特殊目的收购公司Roman DBDR Tech Acquisition Corp. (DBDR)合并上市,估值12亿美金

领先的高级金融支付卡提供商和加密货币存储与安全解决方案的新兴提供商CompoSecure Holdings L.L.C.宣布与特殊目的收购公司Roman DBDR Tech Acquisition Corp. (DBDR)合并上市,估值12亿美金

2021年4月19日,领先的高级金融支付卡提供商和加密货币存储与安全解决方案的新兴提供商CompoSecure Holdings L.L.C.与特殊目的收购公司Roman DBDR Tech Acquisition Corp.(NASDAQ:DBDR)今天宣布,他们已经达成了最终的合并协议。 交易完成后,合并后的公司将以CompoSecure,Inc.的身份运营,并计划在纳斯达克股票市场进行交易。 该交易反映了该公司的备考企业价值约为12亿美元。

CompoSecure是高级支付卡的先驱和类别领导者,并且是加密货币,数字资产存储和安全解决方案的新兴提供商。 CompoSecure使用符合高质量和安全性高标准的专有制造方法,以及领先的工程能力和技术,为JP Morgan Chase和American Express等世界上最大的银行和金融机构提供了可提升客户满意度的创新产品经验。 CompoSecure的创新型加密货币冷存储和安全解决方案Arculus利用公司20多年的支付卡技术和安全专业知识来促进加密货币和其他数字资产的采用。 Arculus使用户能够使用高度安全的支付卡外形尺寸和直观的移动钱包,并结合了独特的三要素身份验证系统来存储和管理其数字资产。

根据拟议中的交易条款,CompoSecure和Roman DBDR将合并约12亿美元的备考合并企业价值。对CompoSecure股权持有人的交易对价现金部分将由Roman DBDR的约2.36亿美元现金(假设无赎回)以及1.75亿美元的私募融资(PIPE)完成。PIPE由BlackRock and Highbridge Capital Management等参与。

该交易预计将在2021年第三季度完成,仍需获得Roman DBDR Tech Acquisition Corp.股东的批准。 CompoSecure和Roman DBDR的董事会已经一致批准了该交易。

金融技术合作伙伴和FTP证券(“ FT合作伙伴”)担任CompoSecure的战略和财务顾问。 摩根大通证券有限责任公司和克莱因集团有限责任公司均担任Roman DBDR的财务顾问。 Goodwin Procter LLP担任Roman DBDR的法律顾问。 Morgan,Lewis&Bockius LLP担任CompoSecure的法律顾问。 ICR LLC担任投资者关系顾问。

J.P. Morgan Securities LLC,巴克莱和B.Riley Securities担任私募的配售代理。 B. Riley Securities担任Roman DBDR的资本市场顾问。 辛普森·萨彻(Simpson Thacher)担任安置代理人的法律顾问。

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