Vicarious Surgical Inc.和D8 Holdings Corp.宣布达成业务合并协议

Vicarious Surgical Inc.和D8 Holdings Corp.宣布达成业务合并协议

2021/4/15 – 正如我们之前报道的那样,下一代机器人技术公司Vicarious Surgical Inc.和特殊目的收购公司D8 Holdings Corp.(纽约证券交易所:DEH)今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议。 交易完成后,合并后的公司将以Vicarious Surgical Inc.的身份运营,并在纽约证券交易所(“ NYSE”)上市,股票代码为“ RBOT”。

Vicarious Surgical是下一代机器人技术公司,致力于开发破坏性技术,旨在提高手术效率,改善患者预后并降低医疗保健成本。 该公司成立于2014年,由经验丰富的机器人专家Adam Sachs,联合创始人兼首席执行官,Sam Khalifa,联合创始人兼首席技术官,联合创始人兼首席医疗官Barry Greene博士(已获得董事会认证) 肥胖和普通外科医师在执行高级腹腔镜外科手术方面拥有超过25年的经验。

Vicarious Surgical的新颖手术方法结合了专有的类人手术机器人和虚拟现实技术,可以在进行微创手术时将外科医生运送到患者体内。 公司的技术获得了美国食品药品监督管理局(FDA)的突破性设备称号,使其成为第一个也是唯一一个获得FDA2称号的外科手术机器人。 该公司得到了比尔·盖茨,Vinod Khosla的Khosla Ventures,Eric Schmidt的Innovation Endeavors,Jerry Yang的AME Cloud Ventures和Philip Liang的E15 VC等技术名人的支持。

Vicarious Surgical的管理团队由联合创始人兼首席执行官,Adam Sachs,联合创始人兼首席技术官,Sammy Khalifa,联合创始人兼首席医学官,Barry Greene博士,Bill Kelly首席财务官以及 总法律顾问兼首席法律官,六月·莫里斯(June Morris)。 交易完成后,Vicarious Surgical的管理团队将继续领导合并后的公司。

Vicarious Surgical的执行主席David Styka将担任合并后公司董事会的主席。 D8 Holdings Corp.的联合创始人兼总裁Donald Tang和D8 Holdings Corp的董事David Da-I Ho,医学博士将成为合并后公司董事会的成员。

这项交易有望带来高达4.6亿美元的总收益,其中包括D8信托账户中持有的高达3.45亿美元的现金(假设没有赎回的话)。 这项交易进一步得到了1.15亿美元的普通股私人配售(“ PIPE”)的支持,价格为每股10美元,包括Becton Dickinson & Co(世界上最大的全球医疗技术公司之一)的投资,新的机构投资者和现有的投资者,包括 Bill Gates,Vinod Khosla的Khosla Ventures,Eric Schmidt的Innovation Endeavors和Philip Liang的E15 VC。 假设没有赎回,该公司预计在交易完成后将在资产负债表上拥有超过4.25亿美元的现金。 该交易对合并后的公司的企业价值约为11亿美元,相当于2025年估计收入3.55亿美元的约3.1倍。

瑞士信贷(Credit Suisse)担任Vicarious Surgical的财务顾问和资本市场顾问。 瑞士信贷还担任私人发行的独家配售代理。 Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo,P.C。 担任Vicarious Surgical的法律顾问。 瑞银投资银行(UBS Investment Bank)担任D8的资本市场顾问,并于2020年7月担任D8首次公开募股的独家账簿管理人。White&Case LLP担任D8的法律顾问。

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