Wnt生物学和组织再生领域领导者Surrozen与特殊目的收购公司Consonance-HFW Acquisition Corp.(CHFW)宣布达成最终合并协议

Wnt生物学和组织再生领域领导者Surrozen与特殊目的收购公司Consonance-HFW Acquisition Corp.(CHFW)宣布达成最终合并协议

2021/4/15 – 针对选择性疗法激活Wnt途径进行组织修复和再生的靶向治疗剂的先驱公司Surrozen Inc.与Consonance Capital Management旗下实体赞助的一家特殊目的收购公司Consonance-HFW Acquisition Corp.(AMEX:CHFW.U)今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议。 在合并完成之日,Consonance-HFW将更名为Surrozen, Inc.,其普通股有望在纳斯达克上市,股票代码为“ SRZN”。

Surrozen正在推进基于抗体的新方法,以选择性地并有效地激​​活Wnt途径,从而在多种严重疾病中进行组织修复和再生。其主要计划SZN-1326是针对Fzd5 / 8和Lrp6的双特异性抗体,用于治疗炎症性肠病; SZN-043是针对严重酒精性肝炎的以肝细胞为靶标的R-spondin模拟物,预计将于2022年进入临床开发阶段。这些程序是利用Surrozen的专有技术SWAP(Surrozen Wnt signal Activating Protein)和SWEETS(Surrozen Wnt signal Enhancers Engineered for Tissue Specificity)发现的,它们能够通过生成Wnt和R-spondin模拟物来有效地选择性调节Wnt信号。Surrozen正在利用这些技术在其他领域推进发现计划,包括眼,肺,肾,耳蜗,皮肤,胰腺和中枢神经系统疾病。

除了在Consonance-HFW的信托帐户中持有的大约9,200万美元(假设没有进行赎回)之外,一群领先的生命科学投资者还承诺1.2亿美元PIPE资金——10美元/单位,包含1股Consonance-HFW普通股和1/3股认股权证。

合并后的公司(新Surrozen)预计将从交易中获得2.12亿美元的总收益(假设不进行赎回),并将由包括代理首席执行官Craig Parker在内的当前Surrozen管理团队领导。 Surrozen和Consonance-HFW的董事会均已批准该交易,该交易有望在2021年第三季度完成,但前提是Surrozen和Consonance-HFW的股东会批准,并满足或豁免常规成交条件。

新Surrozen将利用业务合并和同时进行的PIPE融资的收益,再加上Surrozen的现有现金资源,将多个全资计划推进临床开发,这些计划是使用Surrozen的先驱方法调节Wnt途径在内部发现和开发的。 这些计划包括SZN-1326和SZN-043,预计将在2022年进入临床开发。此外,New Surrozen将推进多种临床前计划,以进行候选物选择和IND启用活动,包括多种眼科适应症,并有望提名 其他主要候选人,并在2023年及以后提交其他IND。

作为业务合并的一部分,Consonance-HFW有权提名一名董事出任新Surrozen董事会成员,并打算提名Mace Rothenberg博士,Rothenberg博士在临床开发和临床医学领域拥有超过三十年的经验,最近担任辉瑞公司首席医疗官。

摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)担任Consonance-HFW的企业合并财务顾问,摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Morgan LLC)和美国银行证券(BofA Securities)代表Consonance-HFW担任配售代理。古根海姆证券有限公司(Guggenheim Securities,LLC)担任Surrozen的财务顾问和资本市场顾问,而Stifel,Nicolaus&Company,Incorporated在交易中担任Surrozen的资本市场顾问。Goodwin Procter LLP担任Consonance-HFW的法律顾问,Cooley LLP担任Surrozen和Wilson Sonsini Goodrich&Rosati,P.C.的法律顾问。

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