Aria Energy和Archaea Energy及特殊目的收购公司Rice Acquisition Corp.三方合并上市

Aria Energy和Archaea Energy及特殊目的收购公司Rice Acquisition Corp.三方合并上市

2021/4/8 – 专门从事能源转型领域的特殊目的收购公司Rice Acquisition Corp.(NYSE:RICE)(“ RAC”)今天宣布与Aria Energy LLC(“ Aria”)和Archaea Energy LLC达成业务合并的协议 (以下简称“ Archaea LLC”),它将创建行业领先的可再生天然气(“ RNG”)平台。 合并后的公司将命名为Archaea Energy(“合并公司”),其经验丰富的执行团队由Archaea LLC和Aria的领导人组成。 该交易预计将于2021年第三季度完成,合并后的公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“ LFG”。

RAC由Rice Energy的前高管领导,该公司与EQT(NYSE:EQT)合并,成为美国最大的天然气生产商。 RAC的首席执行官丹尼尔·赖斯四世(Daniel Rice IV)领导了赖斯能源公司(Rice Energy)的发展,从一家初创公司发展到最终在2017年以100亿美元的价格出售给殷拓(EQT)。

RAC首席执行官丹尼尔·赖斯(Daniel Rice)表示:“在我们的收购搜索早期,我们将垃圾填埋气(“ LFG”)确定为最可预测,最具成本效益和对环境有益的原料,可帮助组织实现碳中和目标。” “我们决心创建一个领先的RNG平台,我相信将Archaea LLC和Aria整合在一起不仅如此;我认为我们已经为RNG开发创造了新的范例。这些公司各自的技能和资产的结合,立即创建了一个经过验证的,以技术为导向的LFG开发人员,该开发人员如今可以大规模运营,并拥有大量高度经济,低风险的增长项目,以满足不断增长的RNG需求。合并后的公司行业领先的增长得到了创新的长期固定价格承购协议的支持,以确保实现其经济目标,同时还帮助其客户实现其长期气候目标。这使Archaea跻身能够产生可持续且引人注目的风险调整后回报,同时显着减少温室气体排放的公司名单中。”

Archaea LLC联合创始人兼首席执行官兼合并后的公司首席执行官Nicholas Stork补充说:“我们的使命是转变RNG在赋予组织脱碳和实现其可持续发展目标的能力方面的作用。 在Aria,我们发现了不可替代的资产基础和一个团队,他们的共同愿景是利用RNG的力量,并帮助垃圾填埋场所有者/运营商和RNG的投资级买家实现其可持续发展目标。 新募集的资金将加速合并后的公司的增长,并巩固其在行业中的领导地位。”

Moelis&Company LLC担任特别委员会的财务顾问。 Richards,Layton和Finger PA担任特别委员会的法律顾问。 Kirkland&Ellis LLP担任RAC的法律顾问。 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP担任Archaea LLC的法律顾问。 巴克莱担任Aria的财务顾问。 Orrick担任Aria和Ares的法律顾问。 花旗集团和Jefferies LLC担任首席配售代理,Roth Capital Partners LLC担任PIPE的联合配售代理。

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