数字智能解决方案公司Cellebrite DI Ltd.与空白支票公司TWC Tech Holdings II Corp.(TWCT)合并上市,估值24亿美金

数字智能解决方案公司Cellebrite DI Ltd.与空白支票公司TWC Tech Holdings II Corp.(TWCT)合并上市,估值24亿美金

2021/4/8 – Cellebrite DI Ltd.,公共和私营部门数字智能(“ DI”)解决方案的全球领导者,以及特殊目的收购公司TWC Tech Holdings II Corp.(纳斯达克股票代码:TWCT)今天宣布,他们已经签署了一项最终业务合并协议和合并计划。 交易的结果是,Cellebrite将成为纳斯达克上市公司,股票代码为“ CLBT”,合并后Cellebrite的备考隐含股权价值预计约为24亿美元。

Cellebrite的使命是使客户能够保护和挽救生命,加速正义并维护世界各地社区的隐私。 Cellebrite授权公共和私营部门客户(包括联邦,州和地方公共安全机构以及私营部门企业)在经过法律制裁的调查中管理“数字情报”。借助Cellebrite的端到端集成数字智能调查平台,客户可以比以往更快,更有效地解决案件,将整个调查生命周期数字化,并加快司法系统内的结果。公司致力于数据隐私和技术的道德使用。 Cellebrite的解决方案已被140多个国家/地区的6700家公共安全机构和私营企业购买,并已帮助全球进行了数百万次调查。公司的可快速部署的技术解决方案使其能够在整个可寻址市场中实现长期增长,预计到2023年将达到120亿美元。

交易完成时,Cellebrite可获得的现金总额预计为5.8亿美元,其中包括TWC Tech Holdings信托持有的现金,假设没有公开股东的赎回。 交易完成后,TWC Tech Holdings的股东将收到Cellebrite的现金和股票的组合。 此次交易包括对Cellebrite普通股的大约3亿美元的私人投资(PIPE),这些私募将直接从Cellebrite的现有股东那里获得,这些股东主要是从公司的早期投资者那里获得的,并有望与TWC Tech Holdings与一家子公司的合并同时完成。 包括Light Street Capital和Makena Capital在内的主要机构投资者以及战略投资者Axon Enterprise, Inc.参与了私人投资。

Cellebrite和TWC Tech Holdings的董事会均一致批准了该交易,该交易预计将于2021年第二或第三季度完成。交易完成时,Cellebrite董事会主席Ryusuke Utsumi先生将继续带领公司。Israel Growth Partners的联合创始人兼普通合伙人,现任Cellebrite董事Haim Shani先生将担任董事会主席。

此项交易须分别由Cellebrite和TWC Tech Holdings的股东批准,并满足合并协议中规定的完成条件。

摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)担任Cellebrite的财务顾问,怀特和凯斯律师事务所(White&Case LLP)和Meitar律师事务所担任Cellebrite的法律顾问。 美国银行证券和摩根大通证券有限责任公司担任Cellebrite和TWC Tech Holdings的配售代理,美国银行证券还担任TWC Tech Holdings的资本市场顾问,辛普森·萨赫和巴特利特律师事务所以及Herzog,Fox和Ne’eman担任法律顾问。 TWC Tech Holdings的顾问。 Shearman&Sterling LLP担任配售代理的法律顾问。

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