下一代诊断测试公司LumiraDx与特殊目的收购公司CA Healthcare Acquisition Corp达成合并协议上市

下一代诊断测试公司LumiraDx与特殊目的收购公司CA Healthcare Acquisition Corp达成合并协议上市

2021年4月7日,特殊目的收购公司CA Healthcare Acquisition Corp(Nasdaq:CAHC)今天宣布,它已与 下一代护理点(POC)诊断测试公司LumiraDx Limited达成最终合并协议。合并完成后,Lumira现有股权的价值为50亿美元。 自成立以来,LumiraDx已筹集了7亿美元的股本,其中包括Morningside Ventures,美国波士顿资本公司,比尔和梅琳达·盖茨基金会,Petrichor Healthcare Capital Management和其他全球战略合作伙伴的投资。

LumiraDx已在LumiraDx平台上开发了针对COVID-19的高灵敏度抗原测试。 目前,该测试已由英国国家卫生局(NHS)和Boots,美国CVS Health,意大利和欧洲其他地区的大量急诊室使用,并与梅琳达·盖茨基金会(Melinda Gates Foundation)合作在越来越多的非洲国家/地区获得了实验室诊断的机会。 LumiraDx COVID-19抗原测试已获得美国食品和药物管理局(FDA)的紧急使用授权(EUA),并获得了CE认证。 LumiraDx平台和COVID-19抗原测试也在日本和巴西提供,并在全球60多个国家/地区推广。

LumiraDx平台菜单还包括针对COVID-19抗体,INR和D-二聚体的即时检测-与基于中心实验室的检测相比,其准确性很高-所有这些均已获得CE认证,并且已在欧洲上市。 该平台旨在无论患者身在何处,无论是在医院,医疗办公室,药房还是在其他非传统场所(例如学校或机场)。

Ron Zwanziger及其行之有效的管理团队将继续领导交易后的LumiraDx。 他和一个核心高管团队于2014年创立LumiraDx,之前曾创立并发展了许多成功的POC诊断公司,然后将这些公司出售给全球医疗保健公司,总对价超过100亿美元。 该团队以前的领导经验包括Alere,该行业最大的护理测试业务点,于2017年出售给了雅培(Abbott)。

LumiraDx的总部位于英国,在苏格兰,英国和美国设有研发和制造中心,并在西欧,美国,日本,南非,哥伦比亚和巴西设有销售和营销业务。该公司在17个国家/地区拥有1200多名员工。

LumiraDx平台可简化,按比例缩小和集成实验室系统中使用的原理,从而在便携式,易于使用的即时护理解决方案中,与多个参数的实验室参考测定相比,可提供准确的结果。该平台旨在整合最常用的分析技术,例如酶,免疫分析,分子和电解质,以及样品类型(例如拭子,唾液和血液)。多通道,低成本测试条可对每个测试进行精确控制和优化。

除了COVID-19,该平台还可以执行商业上可用的或正在开发中的其他传染病,心血管疾病,凝血功能障碍和糖尿病的测试。在美国,欧盟,英国,日本以及许多其他国家/地区,计划或正在进行许多旨在扩大可用测试菜单的法规提交。

LumiraDx还计划在今年晚些时候获得监管部门的批准或批准,并推出针对COVID-19的低成本大规模筛选和家庭测试系统Amira,该系统将支持安全重新开放经济的广泛努力。 LumiraDx预计Amira的零售价将为每项测试2-4美元,大大低于当前市场上许多现有的现有COVID-19测试,并估计增加的市场机会为5150亿美元。该公司于2021年3月向FDA提交了EUA之前的要求,并计划在2021年秋季实现POC和非处方药的CE标志。

LumiraDx估计2021年的收入为6-10亿美元,来自LumiraDx平台的使用,地域扩展和Amira大规模筛选系统。

这项交易意味着合并后公司的股权估值超过50亿美元。 LumiraDx的所有现有股东将保留其在合并后公司中的全部现有股份。

Evercore,Inc.和Raymond James&Associates,Inc.担任LumiraDx的财务顾问。 BTIG,LLC担任CA Healthcare Acquisition Corp.的财务顾问和资本市场顾问。Fried,Frank,Harris,Shriver&Jacobson LLP和Goodwin Procter LLP担任LumiraDx的法律顾问。 Sidley Austin LLP担任CA Healthcare Acquisition Corp.的法律顾问。

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