新加坡的Grab计划通过与Spac合并上市,估值350亿美金

新加坡的Grab计划通过与Spac合并上市,估值350亿美金

2021/4/6 – 东南亚最有价值的初创企业Grab即将进行私有企业与空白支票公司之间的最大合并,这笔交易将使软银支持的科技集团的估值达到约350亿美元。

据直接了解情况的三位知情人士说,总部位于新加坡的Grab提供的服务包括叫车服务和金融服务,该公司可能会在本周尽快敲定一项协议,通过Altimeter Capital的一家特殊目的收购公司在纽约上市。

此次合并将与美国投资公司的两个Altimeter Growth Spacs之一进行,并在Grab董事会上个月同意初步交易后进行。

这项交易是对今年准备上市的东南亚独角兽公司至关重要的首次考验。 Grab成立于2012年,可为印度尼西亚,泰国和越南等国家/地区的超过6.55亿人口的区域性消费市场提供服务。

Grab将通过所谓的公开募股私人投资(Pipe)筹集约25亿美元,这通常是与Spac交易一起筹集的,Spac交易涉及与投资者以私人安排出售上市公司的股份。知情人士说,其中近12亿美元将由Altimeter出资,总估值接近350亿美元。一位知情人士补充说,当交易宣布时,Altimeter也将支持公众股东出售Spac的任何股份。这些数字可能仍会根据与投资者的谈判而改变。

一位知情人士说,Grab将与Altimeter Growth 1基金合并,该基金去年筹集了4.5亿美元,自上市以来股价上涨了25%。

Grab和Altimeter拒绝置评。如果Grab与Altimeter Spac的合并获得前董事会的批准,这将是全球最大的此类交易。知情人士警告说,这笔交易尚未完成。

Altimeter是一家总部位于硅谷的公司,管理着超过150亿美元的公共和私人科技投资,以支持公司公开亮相而闻名。 该公司已经为两家Spacs筹集了8.5亿美元,一直是Pipe投资的参与者,这些投资为空头支票目标筹集了额外的资金,包括与英国二手车网站Cazoo和在线贷方SoFi的交易。 在2015年投资Snowflake之后,Altimeter去年在纽约上市的数据分析公司15.1%的股份价值近44亿美元。

迄今为止,尚未盈利的Grab筹集了120亿美元,并拥有约50亿美元的现金储备,使其私人估值超过160亿美元。 作为Grab的主要投资者之一,软银的Vision Fund有望成为该交易的大赢家。据两位与该公司关系密切的人士称,Grab的创始人安东尼·谭(Anthony Tan)将拥有该上市实体约2%的股份。

该公司在一月份的更新中表示,Grab的收入在2020年与2019年相比增长了70%。该公司补充说,其乘车业务在其所有运营市场中均处于收支平衡状态。

一位要求匿名的银行家表示:“ Grab的上市特别值得注意,因为这笔交易并非来自美国,而是来自亚洲,此外还来自东南亚,而东南亚是美国股票市场上的一个完全不足的地区。”

今年将成为亚洲科技和互联网公司筹款的最高纪录。计划公开上市的其他东南亚独角兽企业包括总部位于印度尼西亚的Gojek,后者是Grab的主要竞争对手,目前正在商讨与上市前的电子商务公司Tokopedia合并。

Grab最初是一家类似Uber的叫车公司,后来扩展到了食品配送和金融服务(包括付款,贷款和保险)。它已在新加坡获得了数字银行牌照。

摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JPMorgan)正在就Grab的合并讨论提供建议。

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