哥伦比亚制药技术公司Procaps Group通过与特殊目的收购公司Union Acquisition Corp II(LATN)合并上市

哥伦比亚制药技术公司Procaps Group通过与特殊目的收购公司Union Acquisition Corp II(LATN)合并上市

2021/3/31 – 正如我们之前报道的那样,由凯尔·布兰斯菲尔德(Kyle P. Bransfield)创立的特殊目的收购公司Union Acquisition Corp. II(NASDAQ:LATN)今天宣布与Procaps Group签署一项最终业务合并协议以及一项完全承诺的PIPE融资协议。 Procaps是领先的综合性国际医疗保健和制药公司。 根据业务合并协议进行的一系列交易之后,Procaps Group和LATN最终将成为合并后公司的全资子公司。

合并后的公司将由Procaps Group的创始人,董事会主席兼首席执行官Ruben Minski领导。 公司的普通股(“ Procaps普通股”)预计将在纳斯达克资本市场以股票代码“ PROC”上市。

一群领先的投资者已承诺参与PIPE,以每股10美元的价格收购LATN的1亿美元普通股,这笔交易将与企业合并同时完成。 交易完成后,合并后的公司还将从LATN的信托帐户中获得至多2亿美元的现金。 此外,所有Procaps集团股东的Procaps普通股将受到六个月的禁售期,但以下将进一步详细讨论的某些例外情况除外。

Alejandro Weinstein,是伦敦的一系列医疗保健企业家,将担任新成立的并购委员会主席,并在指导合并后公司的并购汇总战略中担任领导职务。

BTG Pactual担任PIPE的独家配售代理和LATN的财务顾问。 坎托·菲茨杰拉德(Cantor Fitzgerald)担任LATN的资本市场顾问。 Greenhill&Co.,LLC担任Procaps Group的金融和资本市场顾问。 在交易中,Linklaters LLP担任LATN的法律顾问,Greenberg Traurig LLP担任Procaps Group的法律顾问。

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