空中出租车制造商Lilium宣布与Qell Acquisition Corp.合并在纳斯达克上市,估值33亿美金

空中出租车制造商Lilium宣布与Qell Acquisition Corp.合并在纳斯达克上市,估值33亿美金

2021/3/30 – 正如我们之前报道的那样,电动垂直起降飞机制造商、电动空中交通的全球领导者Lilium GmbH与空白支票公司Qell Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:QELL)宣布双方已经达成了明确的业务合并协议。 由通用汽车北美公司前总裁巴里·恩格尔(Barry Engle)领导的盖尔(Qell)致力于开发下一代,可持续发展的出行方式。 交易完成后,该公司将更名为Lilium,预计普通股将在纳斯达克上市,股票代码为LILM。

Lilium GmbH可以彻底改变区域旅行方式,为人们节省大量时间,而不是几分钟。 使用今天公布的7人座Lilium Jet,Lilium的区域班车服务将实现可持续的高速运输。 7人座Lilium Jet飞机具有市场领先的能力,并且是Lilium系列飞机中的第一架。 它能够安静地进行垂直起飞,从而使Lilium可以访问更多的着陆点,并有机会建立更高的网络密度,而无需昂贵的地面基础设施。 预计7座Lilium Jet和区域班车服务业务模式将为乘客和企业带来最佳的单位经济效益。

该交易对合并后的公司的估值为33亿美元。假设Qell现有公众股东的赎回极少,合并后的公司预计将获得约8.3亿美元的总收益,包括4.5亿美元的完全承诺普通股PIPE,以及约3.8亿美元的信托现金。PIPE投资者包括战略和长期金融投资者,如:Baillie Gifford, BlackRock旗下基金, Tencent, Ferrovial, LGT及旗下的Lightrock, Palantir, Atomico, FII Institute和PIMCO关联私募股权基金。

Lilium的现有股东将把其100%的股份投入合并后的公司。

JP Morgan Securities LLC和Barclays Capital Inc.担任Qell的金融和资本市场顾问。 花旗担任Lilium的独家财务顾问。 JP Morgan Securities LLC,巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)和花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)担任PIPE交易的主要配售代理。 Orrick Herrington&Sutcliffe LLP和Ropes&Gray LLP担任Lilium的法律顾问。 Goodwin Procter LLP担任Qell的法律顾问。 摩根大通证券有限责任公司和巴克莱资本公司担任Qell IPO的联席账簿管理人。

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