领先的AI数据驱动的蛋白质组学平台SomaLogic与CM Life Sciences II达成合并协议,估值12.3亿美金

领先的AI数据驱动的蛋白质组学平台SomaLogic与CM Life Sciences II达成合并协议,估值12.3亿美金

2021/3/29 – 就像我们昨日报道的那样,蛋白质组学技术的全球领导者,由专有平台,最大的临床蛋白质组学数据库以及下一代人工智能机器学习提供支持的SomaLogic,与由Casdin Capital LLC和Corvex Management LP的关联公司赞助的特殊目的收购公司CM Life Sciences II(NASDAQ:CMIIU)今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议。 交易完成后,CM Life Sciences II将更名,其普通股将在纳斯达克全球市场上市,股票代码为“ SLGC”。

SomaLogic是一家商业级蛋白质组学公司,拥有300多家已建立的行业合作伙伴关系和客户。该公司的开拓性技术平台具有独特的能力,可以成为通用的蛋白质组学解决方案。专有的适体,是靶标特异性的寡核苷酸,有助于广泛而精确的蛋白质测量。 SomaScan®分析可在单个样品中测量7,000种人类蛋白质,具有高特异性,低变异性和高再现性,从而为研究人员提供更快,更精确的药物发现可能性。结合人工智能和机器学习技术的生物信息学算法与公司超过45万个样本的数据库一起运行,创建了SomaSignal™Tests,这是行业领先的临床蛋白质组学诊断应用程序,可为广大客户群提供更多见解。该公司或合作者已使用领先的KOL在250多种科学和临床手稿中发表了使用这项专利技术的发现。

除了目前在CM Life Sciences II信托帐户中的约2.76亿美元外,一群领先的机构投资者还承诺通过3.75亿美元的普通股PIPE参与此次交易。 PIPE投资者包括由Casdin Capital,Corvex Management,Janus Henderson Investors,SB Management,SoftBank Group的子公司,T.Rowe Price Associates,Inc.所建议的基金,由ARK Invest,Farallon Capital,Perceptive Advisors所建议的独立账户,基金和账户 由Counterpoint Global(Morgan Stanley),其他现有投资者,新战略投资者Illumina和现有战略投资者Novartis Pharma AG管理。

合并后的公司预计将获得最高约6.51亿美元的现金收益,其中最高5000万美元将用于从传统投资者股东手中回购股票。 其余现金收益将在其业务运营中提供给SomaLogic。 合并后的公司将继续在SomaLogic管理团队的领导下运营。 这项交易对SomaLogic的估值约为交易前的企业价值,为12.3亿美元,在获得监管机构的批准和纳斯达克的上市批准后,该交易预计将于2021年第三季度完成。

交易所得将为SomaLogic提供大量额外资金,以推动有机增长计划,包括技术开发,新产品提供,商业基础设施的扩展,追求额外的卫生系统合作伙伴关系以及其他有针对性的增长机会,以向更多客户和医疗保健提供者提供通用蛋白质组学解决方案。

预计SomaLogic董事会将包括新董事Kevin Conroy,Exact Sciences董事长兼首席执行官,Troy Cox,Foundation Medicine前首席执行官,Genentech美国生物肿瘤学高级副总裁,史蒂夫·奎克·李·奥特森生物工程教授和应用教授 斯坦福大学的物理学和其他行业领导者将在稍后被任命。

Jefferies LLC担任独家财务顾问和资本市场顾问,White&Case LLP担任CM Life Sciences II的法律顾问。 Jefferies LLC,Cowen and Company,LLC和J.P. Morgan Securities LLC担任PIPE配售代理。 摩根大通证券有限责任公司和Cowen and Company,LLC担任财务顾问,Reed Smith LLP担任SomaLogic的法律顾问。

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