英国领先的在线汽车零售商Cazoo宣布与AJAX I达成70亿美元的业务合并

英国领先的在线汽车零售商Cazoo宣布与AJAX I达成70亿美元的业务合并

2021/3/29 – 在欧洲拥有快速发展的业务的、使得购买汽车与在线购买其他任何产品一样简单,无缝的、英国领先的在线汽车零售商Cazoo Holdings Limited与特殊目的收购公司AJAX I(NYSE:AJAX)今天宣布签署一项最终业务合并协议。

AJAX是规模达8.05亿美元的SPAC,由美国著名投资者Dan Och与Glenn Fuhrman和包括Chipotle,Instagram,Square和23andMe的创始人在内的战略顾问团队合作创立。 交易完成后,合并后的公司将更名为Cazoo,并将在纽约证券交易所上市,股票代码为“ CZOO”。

自从2018年成立以来,Cazoo便率先在欧洲转向在线购车,已向英国各地的消费者交付了20,000多辆汽车,这些消费者已经完全选择,透明和方便地在线购买优质二手车。 继最近的收购之后,Cazoo现已成为欧洲领先的汽车订阅公司,在英国,德国和法国拥有6,000多个订户。

Cazoo已开发出具有完全集成模型的市场领先的平台和品牌,该公司拥有和翻新其所有汽车,然后在其网站上出售它们以在72小时之内交付汽车。 卡索(Cazoo)已经是英国领先的在线汽车零售商,已经开始国际扩张,试图以数字方式破坏这个价值7,000亿美元的欧洲二手车市场,而该市场仍处于绝大部分离线状态。

作为欧洲增长最快的业务之一,卡祖奥(Cazoo)预计到2021年收入将接近10亿美元,连续两年增长率超过300%,并且已经在英国,德国, 法国和葡萄牙建立业务。 该公司将继续由其创始人兼首席执行官Alex Chesterman OBE及其世界一流的管理团队领导。 AJAX的创始人Dan Och将加入合并后的公司董事会。

这项交易将支持Cazoo的使命,即继续改变整个欧洲的购车体验,所得款项将用于进一步打造其品牌和基础设施。 凭借其一流的独特消费者主张和完全集成的模式,Cazoo处于有利位置,可以充分利用向在线购车的转变,并扰乱庞大且高度分散的欧洲购车市场。

交易总览:

该交易对合并后的公司的估值约为70亿美元的备考企业价值和约81亿美元的备考股权价值。 此次交易包括高达8.05亿美元的AJAX信托现金(假设AJAX股东未赎回),以及由AJAX发起人和D1 Capital Partners牵头并由包括Altimeter、贝莱德(BlackRock),Counterpoint Global(Morgan Stanley)和富达管理与研究公司,Marcho Partners,Mubadala Capital,Pelham Capital,Senator Investment Group和Spruce House Partnership管理的帐户在内的新老投资者共同投资的,每股10美元的8亿美元全额承诺PIPE; 以及由丹·奥赫(Dan Och)领导的AJAX赞助商团队,包括格伦·富尔曼(Glenn Fuhrman),史蒂夫·埃尔斯(Steve Ells),吉姆·麦克凯维(Jim McKelvey),凯文·西斯特罗姆(Kevin Systrom)和安妮·沃西基(Anne Wojcicki)个人已向PIPE承诺提供2亿美元。

Cazoo和AJAX的董事会已一致批准了此项交易。 该交易需要获得AJAX和Cazoo股东的批准,并受其他惯例成交条件的约束,包括获得某些监管批准。 该交易预计将于2021年第三季度完成。

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