室内垂直农业的全球领导者AeroFarms通过与Spring Valley Acquisition Corp.合并上市

室内垂直农业的全球领导者AeroFarms通过与Spring Valley Acquisition Corp.合并上市

2021/3/26 – 垂直农业的领导者AeroFarms今天宣布已与特殊目的收购公司Spring Valley Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:SV)达成最终合并协议。 交易完成后,AeroFarms将在纳斯达克公开交易,股票代码为“ ARFM”。 合并后的公司将由AeroFarms的联合创始人兼首席执行官David Rosenberg领导。

AeroFarms成立于2004年,被公认为垂直养殖的世界领导者。自2017年以来,AeroFarms使命是种植最好的植物,以改善人类生活。通过其创新的增长平台,AeroFarms帮助解决了宏观挑战带来的问题,例如人口增长,水资源短缺,耕地流失,健康意识以及像COVID-19大流行这样的供应链风险。 AeroFarms已在植物生物学,机械设计,环境控制,数据科学,运营和植物遗传学等领域开发了获得专利和屡获殊荣的技术。通过这些学科的整合,与传统的田间耕作相比,AeroFarms每年每平方英尺的生产率提高了390倍,而用水量减少了95%,农药零排放。 AeroFarms拥有超过250项发明披露信息,并在15年的运营中收集了庞大的数据库,它正在不断改进其系统,以前所未有的高度了解工厂并解决与农业相关的供应链问题。如今,AeroFarms以其Dream Greens品牌销售美味的绿叶蔬菜产品,该品牌一直受到顶级厨师和品味制造者的赞誉。

根据《合并协议》的条款,该交易的估值完全稀释后的备考股权价值约为12亿美元,前提是没有Spring Valley股东赎回。 PIPE的发行是由领先的机构投资者,AeroFarms内部人士和Spring Valley的赞助商Pearl Energy Investments共同完成的。 该交易将提供约3.17亿美元的无限制现金,以接近未来农场发展和一般公司用途的资金。

该交易已获得Spring Valley Acquisition Corp.董事会以及AeroFarms董事会的一致批准,并且必须满足最终条件,包括获得斯普林谷股东的批准。

拟议交易完成后,AeroFarms预计将提名Spring Valley现有的两名董事Debora Frodl III和Patrick Wood担任董事会成员。 预计斯普林谷的其余董事和高级管理人员将辞职,并由AeroFarms提名人选取代,这些提名人将在未来某个日期被任命。

摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)担任AeroFarms的独家财务顾问。 Cowen担任Spring Valley的财务顾问。 Cowen和富国银行证券(Wells Fargo Securities)担任Spring Valley的资本市场顾问。 J.P. Morgan Securities LLC,Cowen和Wells Fargo Securities担任Spring Valley与PIPE产品相关的配售代理。

DLA Piper LLP(美国)担任AeroFarms,Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的法律顾问,并担任配售代理的法律顾问,而Kirkland&Ellis LLP的法律顾问则担任Spring Valley的法律顾问。

  • AeroFarms®正在利用其专有的技术平台,以商业规模种植美味的农产品,并革新垂直农业的市场,从而革新农业。
  • AeroFarms成立于2004年,是一家获得B公司认证和公共利益的公司,其使命是种植最好的植物,以改善人类。
  • 如今,潜在市场总额达到1.9万亿美元,通过已建立的,行业领先的战略合作伙伴关系,有机会进入新产品类别。
  • AeroFarms数据科学驱动和完全受控的技术平台使该公司可以更好地了解工厂,优化农场,提高质量并降低成本。
  • AeroFarms的DreamGreens®品牌在整个美国东北部的主要零售商处销售产品,从而赢得了质量,风味,口味和质地的好评,这些主要零售商包括Whole Foods Market,ShopRite,Amazon Fresh和FreshDirect。
  • 预计业务合并将充分满足AeroFarms增长战略的股权需求,包括扩大零售分销和市场渗透率,建设更多农场,引入下一代后代专有农业技术以及进入新产品类别。
  • AeroFarms的所有股东将其所持股份的100%注入新的上市公司。
  • 交易预计将为AeroFarms带来高达3.57亿美元的总收益,其中包括Spring Valley以信托方式持有的2.32亿美元现金(假设不进行赎回)以及价值1.25亿美元的完全承诺PIPE,每股价格为10美元,包括来自领先机构投资者的投资, AeroFarms内部人士和Spring Valley的赞助商Pearl Energy Investments。
  • 在预期的2021年第二季度交易完成后,合并后的公司的预估股权价值估计约为12亿美元,并将继续在纳斯达克上市,股票代码为“ ARFM”。

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