为太空产业服务的创新性太空基础设施公司Redwire将通过与空白支票公司Genesis Park Acquisition Corp.合并上市

为太空产业服务的创新性太空基础设施公司Redwire将通过与空白支票公司Genesis Park Acquisition Corp.合并上市

2021/3/25 –  下一代太空经济的关键任务空间解决方案和高可靠性组件的领导者Redwire与空白支票公司Genesis Park Acquisition Corp.(纽约证券交易所代码:GNPK)(“ Genesis Park”)今天宣布,他们已经达成了最终的合并协议,这将使Redwire成为一家公开交易的公司。 该交易预计将于2021年第二季度末完成,届时Genesis Park Acquisition Corp.将更名为Redwire,该公司将在纽约证券交易所交易。

Redwire提供关键的太空基础设施技术和服务,并且处于提供关键解决方案的独特位置,可满足国家安全,民用和商业客户对太空活动的不断增长的需求。 该公司与同业公司的不同之处在于,它既拥有丰富的飞行传统,拥有50多年的太空飞行经验和150多次飞行任务,又在太空基础设施方面拥有无与伦比的创新,包括100多项专利和申请。 它的基础设施和服务几乎可以执行每个太空任务,随着发射成本的下降,Redwire看到了越来越多的机会,继续使部署的太空基础设施实现指数级增长。

Redwire是轨道维修,组装和制造(“ OSAM”)功能的领先开发商,该技术是一种部署3D打印的转型技术,使客户能够在太空中建造卫星和其他航天器,从而解决了发射动力学带来的尺寸和其他限制。 通过将原材料送入轨道,通过3D打印和其他方法在太空中制造零件,以及通过机器人组装高功能物体,Redwire的OSAM技术可实现更低的成本部署和更高的功率性能。 与基于地面的制造方法相比,Redwire的太空制造优势将使其客户能够有效地在太空中创造出更先进的产品,并具有更高的性能特征,从而推动相邻市场对太空基础设施的投资以及太空商业化。

该交易对Redwire的评估企业价值为6.15亿美元,相当于9.6倍的2023年估计调整后EBITDA(约6400万美元)和2.5倍的2025年估计调整后EBITDA(约2.5亿美元)。 假设Genesis Park股东不赎回,拟议的交易预计将为Redwire资产负债表带来约1.7亿美元的现金。 拟议中的交易进一步得到了1亿美元的完全承诺和超额认购的PIPE普通股的支持,每股价格为10.00美元,由Senvest Management,LLC和Crescent Park Management,L.P.参与。

假设Genesis Park现有的公众股东未赎回,Redwire的现有股东将在业务合并结束后立即持有约55%的完全稀释普通股。 拟议的合并完成后,AE Industrial Partners将继续是Redwire的重要股东。

该交易已获得Redwire和Genesis Park董事会的一致批准,尚待Genesis Park的股东批准并符合其他惯例成交条件。

交易完成后,Redwire将继续由董事长兼首席执行官Peter Cannito领导。 Redwire董事会将由现任Redwire董事会成员Pete Cannito,Reggie Brothers博士,Joanne Isham和Kirk Konert以及Genesis Park首席财务官兼总裁Jonathan Baliff组成; Genesis Park的顾问John Bolton和AE Industrial Partners的运营合伙人Les Daniels。

Jefferies担任财务顾问,Kirkland和Ellis LLP担任Redwire的法律顾问。 Greenhill和毕马威(KPMG)担任财务顾问,Jefferies担任PIPE和资本市场顾问的独家配售代理,Willkie Farr&Gallagher LLP和Sheppard,Mullin,Richter&Hampton LLP担任Genesis Park的法律顾问。

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