Renovacor Inc.将与空白支票公司Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp.(CHAQ)合并上市

Renovacor Inc.将与空白支票公司Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp.(CHAQ)合并上市

2021年3月23日,Renovacor, Inc.致力于开发基于AAV的基因疗法,用于破坏心血管和中枢神经系统(CNS) )由BAG3基因功能异常引起的疾病的早期的生物技术公司,以及由Chardan Capital Markets的分支机构赞助的特殊目的收购公司Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp.(纽约证券交易所代码:CHAQ)(“ CHAQ”)今天宣布,双方已达成最终业务合并协议。 交易完成后,CHAQ将更名为Renovacor, Inc.,其普通股预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“ RCOR”。

合并后的公司预计将获得最高1.16亿美元的总收益,资金将由CHAQ信托账户中持有的约8600万美元(假设不进行赎回)和3000万美元的普通股PIPE(每股10美元)提供。 一群主要投资者已承诺通过普通股PIPE和发起人支持协议参与交易,其中包括Chardan Healthcare Investments(Chardan的子公司),RTW Investments LP,Surveyor Capital,Affinity Asset Advisors,Altium Capital,Ikarian Capital,Sio Capital Management,South Ocean Capital Management,以及某些现有的Renovacor股东,包括Acorn Bioventures,Longview Ventures(Broadview Ventures的子公司)和Innogest Capital。

通过业务合并和PIPE的收益,有望为Renovacor提供资源,以将其罕见疾病领先的铅基因治疗计划推进到 I/II 期临床开发,并建立临床前研究计划,以进行支持IND的研究。

合并后的公司将由总裁兼首席执行官马格达琳·库克领导,马里兰州Renovacor和CHAQ的董事会均一致批准了拟议的交易。 预计交易将于2021年第二季度完成,但要获得CHAQ股东的批准以及某些其他惯例成交条件的满足或豁免。

Renovacor的主要项目是针对BAG3相关性扩张型心肌病(“ BAG3 DCM”)的基于腺相关病毒(AAV)的基因疗法,该疾病具有高度未满足的医疗需求,平均发病年龄为38岁,且发病后5年存货率少于50%。 Renovacor预计将于2022年中提交BAG3 DCM的IND,并在此后不久开始I / II期临床试验。 该公司正在同时推进针对其他BAG3相关疾病的其他临床前研究计划,这些计划最初集中在心血管和中枢神经系统治疗领域。

Chardan Capital Markets担任CHAQ的并购顾问和安置代理。 Latham&Watkins LLP是CHAQ的法律顾问。 Troutman Pepper Hamilton Hamiltons LLP和Morgan Lewis&Bockius LLP是Renovacor的法律顾问。

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