以色列ironSource宣布与Thoma Bravo Advantage(TBA)合并,估值111亿美金

以色列ironSource宣布与Thoma Bravo Advantage(TBA)合并,估值111亿美金

2021/3/22 – 正如我们之前报道的那样,应用程序经济的领先商业平台ironSource与公开交易的特殊目的收购公司Thoma Bravo Advantage(NYSE:TBA)宣布双方已达成最终合并协议,该交易对ironSource的估值为111亿美元,并获得了由Thoma Bravo, LP的关联公司牵头的13亿美元超额认购A类普通股PIPE,投资者还包括Tiger Global Management, LLC, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Nuveen, LLC, Hedosophia, Wellington Management, The Baupost Group, and certain funds managed by Fidelity Investments Canada ULC和其他机构投资者,交易完成后,合并后的公司将以ironSource名称运营。

ironSource为应用经济提供了最全面的业务平台。 该平台旨在帮助任何应用程序或游戏开发人员通过货币化和分析其应用程序以及通过多种渠道发展和吸引用户来将其应用程序转变为可扩展的成功业务,包括通过与领先的电信运营商,如Orange和Samsung等OEM的合作伙伴关系进行独特的设备上分发。 2020年,ironSource的收入同比增长83%至3.32亿美元,其中291位客户的年收入超过100,000美元,其中94%来自美国,以美元计算的净扩展率为149%,调整后的EBITDA利润率为31%。 该公司在其全球客户群中为每月超过23亿的活跃用户提供服务。

作为一家上市公司,ironSource有望从Thoma Bravo的财务和运营支持中受益。ThomaBravo是世界上经验最丰富,最成功的软件投资者之一。 拥有300多项软件投资的良好记录,Thoma Bravo可以为ironSource提供无与伦比的行业专业知识和全球网络。

APP经济是当今增长最快的市场之一,数十亿用户可以使用数百万个应用,这些用户将83%的时间都花在应用内部的移动设备上。 根据Statista的统计,在应用经济中,游戏是应用的领先类别,占2020年Apple App Store中大多数应用的份额,ironSource已在该类别中确立了强大的领导地位,将其产品开发和创新重点放在了建筑上。 为手机游戏开发商提供服务的核心基础架构。

ironSource推动了前100大游戏中87%的业务增长,并被领先的行业指数多次评为推动质量和规模用户增长的三大平台之一。 此外,在IronSource平台上发布的19款游戏中,有14款在2020年期间被评为Apple App Store或Google Play商店中下载量最高的10个游戏中,其中之一-Join Clash-下载次数最多。

ironSource平台由两个解决方案套件组成,ironSource Sonic(“ Sonic”)和ironSource Aura(“ Aura”)。 Sonic解决方案套件可在开发人员启动,货币化和扩展其应用程序和游戏时为其提供支持。 Aura解决方案套件允许电信运营商通过创建新的接触点来丰富设备体验,这些接触点可在设备的整个生命周期内为用户提供相关内容。 这为开发人员创建了独特的设备上分发渠道,以将其应用程序推广为设备体验的组成部分。

这两个解决方案套件的组合可用于区分ironSource平台,使其成为市场上最全面的应用程序业务平台,并巩固其市场领导地位。 市场领先地位使ironSource成为希望扩展其应用程序的客户的事实上的选择,其解决方案的广泛性意味着各种规模和成长阶段的开发人员都可以利用该平台。 一旦开发人员开始使用ironSource,他们通常会将其使用范围扩展到平台内的多个解决方案,从而推动以美元为基础的净扩展率和总客户保留率较高。

Thoma Bravo Advantage已同意以111亿美元的备考股权估值与ironSource合并,并得到Thoma Bravo关联公司3亿美元的投资,以及超额认购的13亿美元A类普通股PIPE的支持。 来自Tiger Global Management,LLC,Counterpoint Global(Morgan Stanley),Nuveen,LLC,Hedosophia,Wellington Management,Baupost Group,以及由Fidelity Investments Canada ULC和其他机构投资者管理的某些基金。

这项交易已获得IronSource和Thoma Bravo Advantage董事会的一致通过,预计将在2021年第二季度完成,但要遵守惯例成交条件,包括获得Thoma Bravo Advantage股东的批准。

高盛(Goldman Sachs&Co.),杰富瑞(Jefferies)和花旗全球市场(Citigroup Global Markets Inc.)担任ironSource,Latham&Watkins LLP和Meitar |的财务顾问。 律师事务所担任ironSource的法律顾问。 Kirkland&Ellis LLP,Goldfarb Seligman&Co.和Cadwalader,Wickersham&Taft LLP担任Thoma Bravo Advantage的法律顾问。 高盛公司,花旗集团全球市场公司和杰富瑞公司担任PIPE配售代理。

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