印尼Vision+母公司Asia Vision Network与特殊目的收购公司Malacca Straits Acquisition Company Limited(MLAC)宣布合并

印尼Vision+母公司Asia Vision Network与特殊目的收购公司Malacca Straits Acquisition Company Limited(MLAC)宣布合并

2021/3/22 – 正如我们之前报道的那样,印度尼西亚增长最快的超媒体业务和Vision +的控股公司、印度尼西亚第三大宽带和IPTV运营商——Asia Vision Network(AVN、亚洲视觉网)与CEO Kenneth Ng领导的公开上市的特殊目的收购公司Malacca Straits Acquisition Company Limited (NASDAQ: MLAC)今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议。这笔交易对合并后公司的估值为5.73亿美元。 在业务合并之后,AVN将继续作为一家在印尼新和在美国上市的控股公司,并有望在纳斯达克交易。 预计该交易将于2021年第二季度末或第三季度初完成。

关于亚洲视觉网络的要点:

  • AVN将印度尼西亚发展最快的OTT媒体业务与第三大宽带和IPTV运营商相结合,并且是东南亚最大的媒体公司MNC Group的一部分。
  • Vision +在印度尼西亚拥有最强大的OTT内容主张,可以访问MNC Group所有免费频道和内容库的专有权超过300,000小时,其中超过100,000小时已准备好VOD。
  • 在快速城市化和快速增长的中产阶级中,对本地内容的持续强劲需求使Vision +的增长远远超过了印尼市场上的Netflix和Disney +等国际公司。
  • 由于目前的OTT媒体渗透率仅为2%,AVN在全球GDP超过$1TR的平均人口年龄为31岁的世界第四大国家中,处于可持续增长周期的早期阶段。
  • AVN与基础设施运营商和轻型资本支出业务伙伴建立的战略合作伙伴关系,到2020年EBITDA的行业领先利润率将达到61%,预计在未来五年内将提高到75%,预计到2025年的收入增长率将达到39%。
  • Vision +是唯一有权访问MNC本地内容库的成员,该库是印度尼西亚最受欢迎的内容,其中包括The Voice,印尼偶像,X Factor,Rising Star和MasterChef等本地化的全球特许经营权。
  • MNC的领先市场地位达到了全国免费广播节目的观众份额的50%(包括黄金时段的53.5%),超过800万的付费电视订户,超过7300万的新闻门户月活跃用户以及2.17亿的社交网络媒体订户/追随者,为交叉销售提供了出色的平台,并为AVN提供了独特而诱人的产品。
  • Vision +拥有将所有MNC集团FTA频道与120多个高级频道以及10,000小时的电影和电视连续剧一起播出的专有权。该平台目前包括3200万每月活跃用户,超过160万付费用户和560万注册用户。
  • 久经考验的领导团队,具有在节目制作,媒体和内容制作中交付成果的历史。

AVN正在与Malacca Straits Acquisition Company Limited合并,目的是将AVN在美国纳斯达克(全球最深的资本市场)证券交易所上市,以使全球投资者能够参与印度尼西亚最快的OTT和流媒体业务。

在业务合并中,AVN的新成立的开曼群岛子公司将与Malacca Straits合并,并成为Malacca Straits的合并公司,而Malacca Straits仍是AVN的全资子公司,而AVN成为Malacca Straits在美国上市的后继公司 。 预计随着业务合并,代表普通股的AVN的美国存托凭证(“ ADR”)和AVN的购买ADR的认股权证将在纳斯达克上市。

在合并中,Malacca Straits的已发行证券将由AVN的替代证券代替,替代的AVN普通股由纽约梅隆银行作为存托机构持有,纽约梅隆银行将AVN的美国存托凭证交付给Malacca Straits的证券持有人。 Malacca Straits的每位股东将获得代表一股AVN普通股的ADR,以换取他们持有的每一股MLAC普通股; 每份Malacca Straits认股权证将成为购买一项美国存托凭证的认股权证。

MNC Group将其在AVN中的100%股权注入新公司,并将获得与合并有关的额外AVN普通股,因此,与现有股份合并后,它将拥有许多股份,这些股份反映了AVN的发行前企业价值: 5.3亿美元,受某些购买价格调整和赔偿责任的约束,每股AVN普通股的价值按支付给每位Malacca Straits公众股东的每股价格支付,这些股东在业务合并中赎回了其MLAC股份。

BTIG,LLC担任马六甲海峡的财务顾问。 Ellenoff Grossman&Schole LLP担任马六甲海峡的美国法律顾问,Hadiputranto,Hadinoto&Partners担任马六甲海峡的印度尼西亚法律顾问,而Maples&Calder LLP担任马六甲海峡的开曼群岛法律顾问。 White&Case LLP担任BTIG交易的法律顾问。

Eliot&Luther担任AVN和MNC Group的财务顾问。 DLA Piper担任AVN和MNC Group的国际法律顾问。

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