光子学芯片和定制集成封装产品生产商Rockley Photonics通过与空白支票公司SC Health Corp合并上市,估值12亿美金

光子学芯片和定制集成封装产品生产商Rockley Photonics通过与空白支票公司SC Health Corp合并上市,估值12亿美金

2021/3/19 – 全球领先的集成硅光子芯片和模块的全球领先供应商Rockley Photonics Limited今天宣布,表示已与一家特殊目的收购公司SC Health Corp.(NYSE:SCPE)达成最终合并协议。 此次交易将使Rockley Photonics成为纽约证券交易所的上市公司,股票代码为RKLY,并以12亿美元的备考企业价值对公司进行估值。

这项交易将加速Rockley Photonics公司独特的传感平台的商业推出,该平台旨在通过对多模式生物标志物(如乳酸,葡萄糖,水合作用,血压和核心体温)进行连续,非侵入式监测,从而彻底改变消费者的健康状况。

Rockley Photonics的“腕上诊所”技术建立在高度破坏性的硅光子学平台之上,其精度远高于当今在智能手表和健身腕带等可穿戴设备中常用的LED传感器,并可以以某种方式连续监测以前只有临床机器才有可能做到的关键生命体征。 通过将实验室精确诊断技术带入可穿戴设备,Rockley Photonics将使消费者能够更早发现疾病,更好地管理营养并专注于预防性医疗保健,以便他们过上更好,更健康的生活。

罗克利(Rockley)与全球一些最大的消费类电子产品和可穿戴设备公司紧密而深入地合作,为他们提供全栈解决方案,包括共同封装的硬件设备,生物传感算法,固件和数据分析,以使这些客户能够提供有意义的产品和服务。

预计此项交易将为合并后的公司带来高达3.23亿美元的总收益,其中包括SC Health信托账户中所持有的高达1.73亿美元现金的出资。 1.5亿美元的PIPE(每股10美元)进一步支持了这一合并,包括Senvest Management LLC和UBS O’Connor在内的顶级机构投资者的参与,以及Medtronic的参与。 交易收益将通过与原始客户的密切合作,通过持续的产品开发来支持公司的持续增长。

现有的Rockley股东将把其100%的股份投入合并后的公司,这表明了他们对Rockley持续增长轨迹的坚定信念。

这项交易已得到SC Health董事会和Rockley董事会独立董事的一致批准,预计将在2021年第二季度完成,但要获得SC Health股东的批准以及其他惯例成交条件,包括适用的法规批准。

Cowen and Company LLC担任Rockley的独家财务顾问,Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP担任法律顾问。 美国银行证券(BofA Securities)担任SC Health的独家财务顾问,而Ropes&Gray LLP担任法律顾问。 美国银行证券和Cowen and Company LLC担任PIPE的配售代理。 Blueshirt Capital Markets还担任Rockley的投资者关系顾问。

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