高分辨率4D成像雷达技术的全球领导者Arbe Robotics Ltd.有望通过与Industrial Tech Acquisitions合并在纳斯达克上市

高分辨率4D成像雷达技术的全球领导者Arbe Robotics Ltd.有望通过与Industrial Tech Acquisitions合并在纳斯达克上市

2021/3/18 – 下一代4D成像雷达解决方案的领先提供商Arbe Robotics Ltd.以及公开交易的特殊目的收购公司Industrial Tech Acquisitions,Inc.(纳斯达克股票代码:ITAC)今天共同宣布,他们已达成(i)一项最终业务合并协议,以完成一项业务合并,以及(ii)相关认购协议,总计与拟议的业务合并有关的1亿美元私募。 在满足《商业合并协议》中规定的条款和条件的前提下,交易完成后,合并后的公司将以Arbe Robotics Ltd.运营。并有望在新的股票代码“ ARBE”上在纳斯达克上市。

成立于2015年的Arbe引领着雷达革命,如今实现了安全的驾驶员辅助系统,同时为全自动驾驶铺平了道路。 该公司推出了全球首款超高分辨率4D成像雷达,其分辨率比目前市场上的其他竞争雷达高出12倍。 Arbe的4D成像雷达以方位角度以2K分辨率分离,跟踪和识别物体,可以在适当的时候提醒自动驾驶仪,紧急制动或转向功能。 弥合了导致最近发生的高级驾驶员辅助系统事故的汽车传感器差距,Arbe的技术为驾驶员以及行人和骑自行车的弱势道路使用者提供了真正的安全。

Arbe的专有芯片组拥有48个接收和48个发射RF通道,专用处理器芯片以及基于AI的后处理功能,在业内拥有最多的通道阵列数量。 生产就绪且价格合理的4D成像雷达芯片组解决方案可在最具挑战性的极端情况下执行,并且在几乎所有环境条件下均可靠。

许多领先的一级制造商和OEM当前正在基于Arbe的突破性技术来设计其下一代雷达,该技术还为许多其他应用提供了先进的传感功能,包括机器人轴心,自动地面车辆(AGV)/交付吊舱,商用和工业车辆, 和更多。

假设ITAC公众股东未赎回,合并后的公司预计的隐含的事后备考企业价值约为5.72亿美元,股本价值约为7.22亿美元。 假设ITAC公众股东未赎回,该交易预计将产生约1.77亿美元的总收益,其中包括在工业技术公司信托帐户中持有的约7700万美元现金的出资。

这项交易得到了由主要投资者(包括M&G投资管理公司,Varana Capital,Texas Ventures,Eyal Waldman和某些其他投资者)锚定的1亿美元完全承诺的PIPE的进一步支持,这些投资者在满足PIPE的要求时,满足了1亿美元的最低现金要求。

在交易中,新成立的Arbe子公司将与ITAC合并,而ITAC仍是Arbe的全资子公司。 与此相关的是,ITAC的所有合并完成前的证券持有人都将获得Arbe的普通股,该股票在合并完成后仍将继续作为以色列的公开交易公司。 所有Arbe现有股东将在完成交易的同时,将其全部交易前的股份转换成合并后公司的普通股。 这项交易已获得Arbe和Industrial Tech的董事会一致通过,预计将在2021年第二季度末或第三季度初完成,但要获得股东批准和其他惯例成交条件。

富国证券(Wells Fargo Securities)担任Arbe的独家财务顾问,并担任工业技术公司在PIPE产品上的首席配售代理。 Epsilon和Poalim Capital Markets也充当PIPE产品的配售代理。DLA Piper LLP(美国)担任Arbe法律顾问,Ellenoff Grossman&Schole LLP担任Industrial Tech法律顾问。

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