提供技术领先的房地产解决方案平台Offerpad与Supernova Partners Acquisition Company合并上市

提供技术领先的房地产解决方案平台Offerpad与Supernova Partners Acquisition Company合并上市

2021/3/18 – Offerpad, Inc.今天宣布,它已与空白支票公司Supernova Partners Acquisition Company, Inc.(纽约证券交易所代码:SPNV)达成最终合并协议。 交易结束时,这家公开交易的公司将被命名为Offerpad Solutions Inc.,其A类普通股有望在纽约证券交易所上市,股票代码为“ OPAD”。

Offerpad成立于2015年,是领先的房地产解决方案平台,预计到2021年将产生14亿美元的收入。Offerpad的技术支持平台和房地产解决方案专家团队使房主能够快速便捷地在线买卖房屋。 房主可以在不到三分钟的时间内在线请求免费的24小时现金优惠,可以与Offerpad合作列出具有备用现金优惠的房屋,或者在Offerpad.com上购买数千个房屋中的一个。

Supernova由Spencer Rascoff领导,Spencer Rascoff是一位连续企业家,他是Hotwire,Zillow,dot.LA和Pacaso的共同创始人,并领导Zillow担任首席执行官近十年。 Ancient创始人兼首席执行官亚历山大·克拉宾(Alexander Klabin)与他人共同创立了参议员投资集团(Senator Investment Group); 罗伯特·里德(Robert Reid),他在黑石集团私募股权集团工作了21年的投资者; 迈克尔·克利夫顿(Michael Clifton),他是凯雷投资集团(Carlyle Group)的高级投资专家。

通过业务合并,Offerpad的交易后股权价值约为30亿美元。 预计该交易将为合并后的公司提供高达6.5亿美元的现金收益总额,其中包括2020年10月从Supernova的信托账户中持有的高达4.03亿美元的现金,完全承诺的2亿美元的普通股PIPE以及 Supernova子公司的直接投资为5000万美元。

Offerpad的现有股东将把其100%的股份投入合并后的公司,并有望在交易完成时拥有合并后的公司约75%的股份。 Offerpad的创始人兼首席执行官Brian Bair将获得高票数股票,预计这将代表合并后公司约35%的投票权。 交易完成后,在支付了预期的交易费用并偿还了Offerpad的某些债务之后,Offerpad预计会在资产负债表中增加大约6亿美元的现金,以为运营提供资金并支持新的和现有的增长计划。 资产负债表上所有有关现金,信托账户中的可用现金以及保留的交易收益的引用均应由Supernova的公众股东赎回,以进行业务合并和支付交易费用。

这项交易已经获得了Offerpad和Supernova董事会的一致批准,尚待Supernova的股东批准和其他惯例成交条件,预计该交易将于2021年第二季度或第三季度初完成。

摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Morgan LLC)是Offerpad的独家财务顾问。 Latham&Watkins LLP担任Offerpad的法律顾问。

Jefferies LLC是Supernova的独家财务顾问。 摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Morgan LLC)和杰富瑞(Jefferies LLC)是Supernova的独家资本市场顾问。 辛普森·萨彻(Simpson Thacher&Bartlett)律师事务所是Supernova的法律顾问。

J.P. Morgan Securities LLC和Jefferies LLC担任PIPE融资的配售代理。 Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任安置代理人的法律顾问。

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