全球领先的社会投资网络eToro将通过与特殊目的收购公司FinTech Acquisition Corp. V合并上市

全球领先的社会投资网络eToro将通过与特殊目的收购公司FinTech Acquisition Corp. V合并上市

2021/3/16 – 多资产投资平台eToro Group Ltd.及特殊目的收购公司FinTech Acquisition Corp. V(NASDAQ:FTCV)今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议。 交易完成后,合并后的公司将以eToro Group Ltd.的身份运营,并有望在纳斯达克上市。

eToro成立于2007年,其愿景是开放资本市场。 社交投资网络为用户提供了选择从无佣金部分股票到加密资产的哪些资产进行投资的选择,以及如何进行投资的选择。 用户可以轻松地直接进行交易,投资于智能投资组合或在平台上复制成功投资者的投资策略,而无需单击任何按钮,而无需支付额外费用。

2020年,eToro新增了500万新注册用户,总收入为6.05亿美元,同比增长147%。 随着新一代投资者发现全球市场,动能将在2021年加速发展。 2019年,月平均注册量为192,000。 到2020年,这一数字增长到了440,000,仅在2021年1月,eToro便在社交网络上增加了120万新注册用户。 在2019年,eToro平均每月执行800万笔交易。 到2020年,这一数字将增长至2700万,仅在2021年1月,eToro就在eToro平台上执行了超过7500万笔交易。

eToro目前拥有超过2000万注册用户,并且由于庞大且不断增长的整体可寻址市场的发展,其社交社区正在迅速扩展,而这一市场受到诸如数字财富平台的增长和零售参与度上升等长期趋势的支持。 eToro还是最早提供加密资产的受监管平台之一,处于有利地位,可以从主流加密货币采用中受益。

eToro的亮点:

  • 全球领先的社会投资网络,拥有来自100多个国家/地区的2000万注册用户。
  • 一个真正的全球性多资产平台,支持对股票,ETF,商品,货币,加密资产和智能投资组合的投资。
  • 在英国,欧洲,澳大利亚,美国和直布罗陀受监管的全球平台。
  • 2019年在美国推出了加密和社交交易; 已获得FINRA的经纪商许可证批准,并计划于2021年下半年在美国发行股票。
  • 长期趋势带来的巨大且不断增长的市场机会,包括散户投资者与资本市场互动的兴起以及数字化转型的加速。
  • 获得专利的可扩展技术,使用户能够相互交流,并在平台上复制成功投资者的投资策略。
  • 具有高投资回报率的多渠道营销策略。
  • 来自在线经纪,技术,市场营销和数据科学等多个学科的专家管理团队,其中前监管者为高级顾问。
  • 财务预测反映了现有平台的多样化和增长潜力以及有效的营销和运营杠杆。

预计公司在交易结束时的隐含股权价值约为104亿美元,反映eToro的隐含企业价值约为96亿美元。 该交易包括来自FinTech V的信托现金总收入2.5亿美元(假设没有赎回)和来自完全承诺的公开募股(PIPE)的总收益6.5亿美元,PIPE投资者 包括ION Investment Group,Softbank Vision Fund 2,Third Point LLC,Fidelity Management&Research Company LLC和Wellington Management。 预计该公司资产负债表上将拥有大约8亿美元的净现金,以支持未来的增长。

现有的eToro股权持有人,包括公司的现有投资者和雇员,将仍然是合并后公司的最大投资者,并在业务合并后立即拥有大约91%的所有权(假设FinTech V的股东未赎回)。

该业务合并已获得eToro和Fintech V的董事会一致通过,目标是在2021年第三季度完成交易,但要获得股东批准和其他惯例成交条件。

高盛公司(Goldman Sachs&Co. LLC)担任eToro的财务顾问,花旗(Citi)担任FinTech V的业务合并财务顾问。 Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP和Meitar | 律师事务所担任eToro的法律顾问。 Morgan,Lewis&Bockius LLP和Gornitzky&Co.担任FinTech V.的法律顾问。花旗银行,Cantor Fitzgerald&Co.和Northland Capital Markets担任FinTech V.的资本市场顾问。 充当PIPE上的共同安置代理。 Davis Polk&Wardwell LLP担任PIPE上的配售代理的法律顾问。

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