救护车服务提供商Ambulnz(DocGo)宣布达成与空白支票公司Motion Acquisition Corp.合并协议上市

救护车服务提供商Ambulnz(DocGo)宣布达成与空白支票公司Motion Acquisition Corp.合并协议上市

2021/3/9 – 正如我们昨天的报道的那样,最后一英里远程医疗和集成医疗移动服务的领先提供商Ambulnz, Inc.与公开交易的特殊目的收购公司Motion Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:MOTN)今天宣布,他们已经就业务合并达成了最终协议。 交易完成后,公司改名为DocGo, Inc.,DocGo有望以新的股票代码“ DCGO”在纳斯达克上市。

Ambulnz, Inc. 2020年初步收入为9400万美元,几乎是2019年收入4800万美元的两倍。 该公司预计2021年的收入将超过1.55亿美元,并预计在今年剩余时间内将继续增长。 目前预计2022年的收入将超过2.65亿美元。 由联合创始人兼首席执行官Stan Vashovsky领导的DocGo管理团队将继续领导合并后的公司,Motion的首席执行官兼董事Michael Burdiek将在交易完成后加入公司董事会。

该业务合并对合并后公司的估值约为11亿美元,预计该公司的资产负债表上将产生约2.25亿美元现金,假设Motion的公众股东未赎回,其中包括价值1.50亿美元的完全承诺普通股PIPE 每股。

DocGo和Motion的董事会一致通过了拟议的业务合并,该合并有望在2021年第二季度完成,但要获得Motion和DocGo的股东批准该合并, 并发PIPE交易的价格,以及其他惯例成交条件的满足或豁免。 拥有足够数量的股份以批准企业合并的DocGo股东已签署支持协议,对企业合并投了赞成票。

巴克莱担任Motion的独家财务顾问,资本市场顾问和首席配售代理。 德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)担任DocGo的独家财务顾问和资本市场顾问,以及Motion的配售代理。 Canaccord Genuity还担任Motion的共同代理人。 此外,Graubard Miller担任Motion的法律顾问,Gibson,Dunn&Crutcher LLP担任DocGo的法律顾问。

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