人工智能非接触式安检技术公司Evolv Technology与空白支票公司NewHold Investment Corp合并上市

人工智能非接触式安检技术公司Evolv Technology与空白支票公司NewHold Investment Corp合并上市

2021/3/8 – 人工智能非接触式安全筛选的领导者Evolv Technology和特殊目的收购公司(SPAC)NewHold Investment Corp.(NASDAQ:NHIC)今天宣布,他们达成业务合并的最终协议,这将使Evolv成为上市公司。 预计交易在2021年第二季度完成后,Evolv将在纳斯达克交易,股票代码为“ EVLV”。

作为市场上第一个启用了AI的非接触式筛选系统,Evolv正在改变物理安全行业。 EvolvExpress®系统的成本降低了70%,检测速度是传统金属探测器的10倍,因此每个系统每小时可以无与伦比地筛查3,600人。 该系统使游客能够通过筛查而不会大步不前,以这种大流行后世界所需的速度和规模提高了安全性。 Evolv建立在其Evolv Cortex AI™软件平台上,通过按需提供的机器学习和分析见解,不断提高客户的安全状况,这是业界首创的。

世界上最具标志性的场所和公司都对Evolv表示信任,以保护其员工和访客,包括Uber,林肯中心,L.L. Bean,六旗娱乐等。 此外,Evolv与摩托罗拉解决方案公司(Motorola Solutions)签署了重要的技术和上市合作伙伴关系,摩托罗拉解决方案公司是面向企业和公共安全客户的陆地移动无线电关键任务通信,视频安全和分析以及指挥中心软件的全球领导者。 Evolv期望这种合作伙伴关系能够加速增长并进一步扩大市场占有率。

在当前和大流行后的世界中,各组织正在并且将寻求解决方案来支持安全运营,以应对武器暴力和公共卫生威胁。 这些场所,公司和学校需要的安全性不会破坏公众聚会的体验,并且避免了传统的安全方法所带来的问题,例如人群,单一文件线,行李托运。 这些组织也在寻找方法,通过将安全性与票务相结合来改善其客户体验,以实现无缝,非接触式的访客体验。 Evolv处于这种融合的最前沿,这可以通过基于智能软件的物理安全方法来实现。

Evolv的专利技术和迅速扩展的武器筛查技术组合为公司提供了巨大的竞争优势,以利用巨大的全球市场机会,据估计,Evolv的基于AI的非接触式筛选系统的价值约为200亿美元。 其软件平台允许快速集成新功能,例如最近推出的热扫描。 Evolv及其董事会认为,在实现了强劲的年度收入增长并与体育,娱乐,文化和企业环境中的一些最具标志性的品牌赢得合同之后,这项提议的交易是使公司持续取得成功的适当下一步。

根据合并协议,Evolv将与NewHold的全资子公司合并,Evolv是合并后的幸存实体和NewHold的全资子公司。 合并后,NewHold目前持有约1.725亿美元的现金现金,将更名为Evolv Technology,Inc.。 合并后的实体的备考企业价值估计约为12.5亿美元。 规模超额且超额认购的3亿美元PIPE包括摩托罗拉解决方案公司,Magnetar Capital,Eldridge,参议员投资集团和UBS O’Connor等投资者,此外还有明星运动员,特许经营所有者和经理的投资。 假设NewHold的公众股东没有赎回信托帐户,Evolv的现有股东将在业务合并结束后立即拥有合并后公司普通股完全稀释后的股份的约72%。

合并后的公司预计将从信托账户和PIPE投资者那里获得大约4.7亿美元的总收益,前提是不持有新持有的现有公众股东的赎回权。 预计这些现金收益将用于扩展Evolv的产品组合,因客户需求而产生的运营费用以及用于支持不断增长的生产需求的营运资金。 此外,所得款项将用于扩大公司在物理安全市场的渗透率,并通过其非接触式安全即服务技术建立新的市场。

交易完成后,该公司将由首席执行官彼得·乔治(Peter George)领导。 NewHold的首席执行官Kevin Charlton和NewHold的董事会成员Neil Glat将与Evolv的首席执行官Peter George,Evolv联合创始人Mike Ellenbogen,DCVC的主席Alan Cohen,General Catalyst的David Orfao,Lux的Bilal Zuberi一起加入Evolv的董事会。

此项交易已获得NewHold和Evolv董事会的一致批准,并且必须满足惯例成交条件,包括NewHold股东的批准。 该交易预计将于2021年第二季度完成。

Cowen担任Evolv的唯一金融和资本市场顾问。 Cowen担任NewHold的独家配售代理,涉及价值3亿美元的PIPE。 Stifel担任NewHold的唯一金融和资本市场顾问。 Latham&Watkins LLP担任Evolv的法律顾问,而Loeb&Loeb LLP担任NewHold的法律顾问。

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