全球最大电动汽车电池金属估计资源开发商DeepGreen与空白支票公司Sustainable Opportunities Acquisition Corporation达成合并上市协议

全球最大电动汽车电池金属估计资源开发商DeepGreen与空白支票公司Sustainable Opportunities Acquisition Corporation达成合并上市协议

2021/3/4 – 正如我们之前报道的那样,DeepGreen Metals Inc.,一家开发未附着海底多金属结核的冲击较小的电池金属的开发商,今天宣布,它已与可持续发展目标特殊目的收购公司Sustainable Opportunities Acquisition Corporation(NYSE:SOAC)达成了一项最终业务合并协议。 该交易代表合并后公司的预估股权价值为29亿美元(假设没有赎回),该公司将更名为The Metals Company Inc.。

DeepGreen正在开发一种新型的,可扩展的电动汽车电池金属,其形式为多金属核(polymetallic nodules),发现于太平洋海底,但未附着在海床。 该公司的子公司在勘探合同区域所拥有的海底资源估计足以满足2.8亿辆EV的需求,占全球乘用车车队的四分之一。 该资源的开发为电动汽车电池和线路(包括镍,钴,铜和锰)提供了关键的、大量、低成本供应原材料,与传统采矿相比,其生命周期对ESG的影响更低。 确保电池金属的关键供应对于从内燃机到电动汽车的过渡至关重要,因为电动汽车面临以下风险:

  • 人们普遍预计,从2024年至2025年以后,发现新金属矿床的低迷将导致镍和铜等主要金属短缺。
  • 原材料价格上涨的风险有可能破坏电动汽车制造商为降低大规模采用所需的电动汽车电池成本所做的努力;
  • 像化石燃料提取一样,传统的金属提取对人类和地球造成了沉重的代价,导致地球上一些生物多样性最丰富的地区发生了大规模的森林砍伐。 这正在产生世界上最大的工业废物流和数十亿吨的排放物,污染了生态系统和人民的健康,并推动了包括童工在内的潜在劳动剥削。

合并后的公司的雄心是通过负责任的方法成为ESG影响最小,生产成本低的负责任的方法,从而成为全球最大的EV电池金属的开发商和生产商。

目前持有3亿多美元信托的Sustainable Opportunities Acquisition Corporation将与DeepGreen Metals Inc.合并。交易完成后,DeepGreen将更名为The Metals Company,并有望以股票代码TMC进行交易。

  • 该交易反映了TMC的备考股权价值约为29亿美元(合并后)和24亿美元的企业价值,按公司2027年估计的EBITDA约20亿美元测算,企业EBITDA值为1.2倍。 ,并且以公司子公司NORI-D的勘探面积测得的资产净值(NAV)为0.35倍,随着全部资源的开发,其潜在的巨大上涨空间。
  • 此次交易包括以每股10.00美元的价格发行的总价值达3.3亿美元的全额承诺普通股私人投资(“ PIPE”),并由包括Allseas在内的国际战略和机构投资者财团来进行锚定,从而增加了现有战略投资者的数量。例如Maersk Supply Service和嘉能可(Glencore)。
  • 该交易已获得DeepGreen和SOAC董事会的一致批准,预计将于2021年第二季度完成,并需获得SOAC和DeepGreen股东的批准以及其他惯例成交条件,包括注册 声明被美国证券交易委员会宣布为有效。
  • 合并后的公司将继续由DeepGreen董事长兼首席执行官Gerard Barron领导。 SOAC的首席执行官Scott Leonard将加入The Metals Company的董事会。

DeepGreen通过其子公司拥有对世界上最大的未附着多金属结核私人资源的勘探权,并且在项目开发方面取得了重大进展,包括:吸引世界级的战略合作伙伴和投资者;在太平洋的勘探区完成10项资源定义和环境运动;预计明年与Allseas一起试行海上结核病收集器系统;并于今年与Hatch,FLSmidth和Glencore完成了零固体废物中试工厂计划。 DeepGreen还与一些世界顶级海洋科学家合作,参与了一项为期多年的环境和社会影响评估,以最大程度降低所有利益相关者的风险,并全面评估从海底采集结核的影响。这项业务合并将为新实体The Metals Company提供资金,以进行可行性研究并在2024年初转化为潜在收入,当时许多分析师预计当前来源的镍和铜短缺。

花旗是SOAC的独家财务顾问和资本市场顾问。 花旗集团全球市场公司,野村证券国际公司和费恩利证券公司正在担任PIPE产品的配售代理。 Kirkland&Ellis LLP和Stikeman Elliott LLP担任SOAC的法律顾问。 野村绿色科技(Nomura Greentech)是DeepGreen的独家财务顾问。 Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo,P.C。 Fasken Martineau DuMoulin LLP担任DeepGreen的法律顾问。 梅耶·布朗(Mayer Brown)担任配售代理的法律顾问。

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