住宅房地产行业颠覆性变革的领导力量Doma宣布与空白支票公司Capitol Investment Corp. V合并上市

住宅房地产行业颠覆性变革的领导力量Doma宣布与空白支票公司Capitol Investment Corp. V合并上市

2021/3/2 – Doma Holdings Inc.(DOMA),前身为States Title,是房地产行业颠覆性变革的主导力量,宣布与一家公开交易的特殊目的收购公司Capitol Investment Corp. V(NYSE:CAP)达成了最终业务合并协议,为公众带来领先的住宅房地产机器智能技术平台。

Doma成立于2016年,使用机器智能技术以即时技术解决方案取代过时的住宅房地产关闭流程的大部分内容。 Doma的平台建立在30年的历史数据基础上,可加快产权交易和结算时间,同时还大大节省了贷方,房地产专业人士和产权经纪人的时间和成本。

尽管当今的消费者期望在生活的几乎每个方面都能获得即时的数字体验,但住宅房地产才刚刚加入数字革命。 2020年,随着人们争先恐后地利用历史低位利率,房屋销售达到了2006年以来的最高水平。 购房和再融资的激增揭示了Doma所设计的房地产交易对技术至上方法的迫切需求。 我们相信结合机器智能技术和深厚的人类专业知识,Doma可以为房地产交易创造最佳的客户成果。 迄今为止,Doma已为大通银行(Chase,Homepoint,PennyMac,Sierra Pacific Mortgage等)提供了超过80万笔房地产交易。 通过这项投资,Doma可以在房地产的各个方面加速技术产品的采用。

由创始人兼首席执行官Max Simkoff领导的公司管理团队将继续领导Doma。 交易完成后,Capitol Investment Corp. V董事长兼首席执行官Mark Ein将加入合并后的公司董事会。

2021年3月2日,Capitol Investment Corp. V达成最终协议,通过股票和现金融资与Doma合并。 通过业务合并,Doma的企业价值约为30亿美元。

该交易预计将提供高达6.45亿美元的现金收益,其中包括3亿美元的完全承诺PIPE以及在Capitol信托账户中持有的高达3.45亿美元的现金。 固定PIPE的顶级投资者包括贝莱德,富达管理与研究公司LLC,戈尔集团,Hedosophia,软银集团公司的子公司SB Management和Wells Capital管理的基金和帐户。 Doma的现有股东Lennar也致力于PIPE,而Zillow Group的联合创始人兼前首席执行官Spencer Rascoff则对PIPE进行了个人投资。

Doma的现有股东将拥有新合并公司的不少于约80%的股权。 交易完成后,Doma将在资产负债表中增加约5.1亿美元的现金,以资助运营并支持新的和现有的增长计划。 资产负债表上所有有关现金,信托账户中的可用现金以及保留的交易收益的引用均应由国会大厦的公众股东赎回并支付交易费用。

该交易已获得Doma和Capitol董事会的一致批准,尚需获得Capitol股东的批准以及其他惯例成交条件。

摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)担任财务顾问,Latham&Watkins LLP担任国会大厦的法律顾问。 德意志银行证券公司还担任国会大厦的资本市场顾问。 花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)担任财务顾问,戴维斯·波克(Davis Polk&Wardwell LLP)担任多玛(Doma)的法律顾问。 花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)和J.P. Morgan Securities LLC与JMP Securities LLC,Oppenheimer&Co. Inc.和D.A.一起担任PIPE配售代理。 Davidson&Co.作为共同代理人。

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