全球领先天基数据和分析提供商Spire Global, Inc.通过与空白支票公司NavSight Holdings, Inc.合并上市

全球领先天基数据和分析提供商Spire Global, Inc.通过与空白支票公司NavSight Holdings, Inc.合并上市

2021/3/1 – 全球领先的太空数据和分析提供商Spire Global Inc.与特殊目的收购公司NavSight Holdings Inc.(纽约证券交易所代码:NSH)今天宣布,他们已经就一项业务合并达成了最终合并协议,这将使Spire成为一家公开上市的公司。

Spire使用称为LEMUR(低地球多用途接收器)的多功能纳米卫星的专有星座来收集天基数据。 该公司的软件分析通过订阅模型为其全球客户生成专有数据,洞察力和预测分析。 Spire可以在广泛且不断增长的行业(包括天气,航空,海事和政府)中利用这些信息进行货币化,其全球覆盖范围和近实时数据可以轻松集成到客户业务运营中。

Spire还在开拓创新的“空间即服务”业务模型。 利用公司全面部署的基础架构和大规模运营,客户可以通过Spire的API在轨道上运行自己的有效载荷,并可以在不到一年的时间和一份简单的订购协议中开始接收数据。

Spire和NavSight的董事会均一致批准了该交易“建议的交易”。 拟议的交易将需要Spire和NavSight的股东批准,并受其他惯例成交条件的约束,包括获得某些监管批准。 拟议的交易预计将于2021年夏季完成。

假设NavSight股东未赎回,则拟议交易预计将带来最高4.75亿美元的总收益,包括NavSight信托帐户中所持有的最高2.3亿美元现金的出资。 拟议的交易得到了由Tiger Global Management,BlackRock Advisors,Hodosophia,Jaws Estates Capital和Bloom Tree Partners共同支持的2.45亿美元完全承诺的PIPE的进一步支持。

Spire股东将保留合并后公司的100%股权。 假定NavSight现有的公众股东不赎回,Spire的现有股东将在业务合并结束后立即持有约67%的完全稀释普通股。

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司是NavSight的独家财务顾问和资本市场顾问。 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司担任牵头发行代理,美国银行证券有限公司也担任与PIPE产品相关的发行代理。 美国银行证券有限公司担任Spire的独家财务顾问。 Wilson Sonsini Goodrich&Rosati,P.C. 担任Spire的法律顾问。 尊敬的LLP担任NavSight的法律顾问。 Shearman&Sterling,LLP担任瑞士信贷证券(美国)有限责任公司的法律顾问。

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