端对端太空公司和发射的全球领导者 Rocket Lab 将通过与空白支票公司Vector Acquisition Corporation的合并上市

端对端太空公司和发射的全球领导者 Rocket Lab 将通过与空白支票公司Vector Acquisition Corporation的合并上市

2021/3/1 – 发射和太空系统的全球领导者Rocket Lab USA, Inc.与特殊目的收购公司Vector Acquisition Corporation(Nasdaq:VACQ)今天宣布,他们已达成最终合并协议,这将使Rocket Lab成为上市公司。 该交易预计将在2021年第二季度完成,届时,Vector将更名为Rocket Lab USA,Inc.,合并后的公司将以股票代码RKLB在纳斯达克进行交易。

Rocket Lab通过在发射和太空系统市场提供端到端解决方案,正在改变我们使用和访问太空的方式。自公司于2018年首次进行轨道发射以来,其创新的电子发射器已成为每年第二次最频繁发射的美国火箭。迄今为止,火箭实验室已为20多个公共和私营部门组织以及技术领先的星座运营商交付了97颗卫星。火箭实验室的客户群平均分布在政府和商业组织中,包括国家航空航天局(NASA),国家侦察局(NRO)和国防高级研究计划局(DARPA),以及商业卫星领导者。作为第一家为小卫星提供定期和可靠的专用发射服务的公司,火箭实验室在催化商业小卫星行业的发展方面也发挥了领导作用。火箭实验室发射的卫星可用于国家安全,对地观测,减缓空间碎片,天气和气候监测,通讯和科学研究。

火箭实验室拥有一家成熟的太空系统业务,可为从低地球轨道星座到高复杂性深空和星际飞行任务的一系列商业和政府飞行任务开发卫星和航天器解决方案。 Rocket Lab的Photon航天器系列提供了一种卫星即服务解决方案,从而消除了客户在建造自己的卫星时面临的典型的高成本,时间和复杂性。 借助Rocket Lab,客户可以购买交钥匙整套服务,包括发射,卫星,地面服务和在轨管理,从而以破坏性的方式降低成本和进入轨道的时间。 火箭实验室的轨道上有一个可运行的光子,并计划对月球,火星和金星进行额外的飞行任务。 到2021年,火箭实验室将利用Electron和Photon向NASA发射卫星进入月球轨道,作为Gateway的前身,这是绕月轨道的前哨站,这是NASA Artemis计划的一部分,该计划旨在使人类重返月球表面。

火箭实验室今天宣布了其中升力中子火箭,这是一种先进的新一代可重复使用运载火箭,具有8吨有效载荷提升能力,专为巨型星座,深空飞行任务和人类航天而量身定制。 通过利用Electron的传承,发射场和建筑,中子将能够举升90%以上预计在2029年之前发射的卫星,并为高增长的星座市场带来极具破坏性的较低成本。

火箭实验室的内部发射和太空系统功能在进入高增长的太空应用市场方面提供了显着的竞争优势,该市场目前占350亿美元以上的航天工业TAM中的3200亿美元。

达到了这些里程碑之后,并考虑到空前的商业投资和政府支出推动了太空经济的快速增长,Rocket Lab及其董事会认为,这项拟议的交易是使公司持续取得成功的适当下一步。 强大而积压的积压和机遇管道支持Rocket Lab的预测,该公司将在2023年将EBITDA调整为正数,在2024年将现金流调整为正数,并在2026年实现10亿美元的收入。

2021年3月1日,火箭实验室与Vector达成了最终合并协议。 该交易反映了Rocket Lab的隐含预估企业价值41亿美元,相当于2025年预计收入7.5亿美元的5.4倍。

预计该交易将通过关闭之前在Rocket Lab资产负债表上估计的现有现金贡献,在资产负债表上产生约7.5亿美元的备考现金,最多可在Vector Acquisition Corporation的信托帐户中持有3.2亿美元的现金( (假设Vector的公开股东未赎回),并同时发行了约4.7亿美元的PIPE普通股,每股定价10.00美元,由Vector Capital,BlackRock和Neuberger Berman等顶级机构投资者牵头。

该交易已获得Rocket Lab和Vector董事会的一致通过,尚待Vector的股东批准并遵守其他惯例成交条件。

交易完成后,公司将继续由创始人兼首席执行官彼得·贝克(Peter Beck)领导。 Vector和CIO的首席执行官兼Vector Capital的创始人Alex Slusky将与Rocket Lab的董事会成员,Khosla Ventures的Sven Strohband,Bessemer Venture Partners的David Cowan,DCVC的Matt Ocko和独立董事Mike Griffin一同加入。

Morgan Stanley&Co. LLC是Rocket Lab的唯一财务顾问,而Goodwin Procter LLP则是该公司的法律顾问。 Morgan Stanley&Co. LLC还担任Vector在PIPE上的首席配售代理和资本市场顾问。 德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)担任Vector的独家财务顾问和资本市场顾问,以及PIPE的配售代理,Kirkland&Ellis LLP担任法律顾问。

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