增材制造的领导者Markforged将通过与特殊目的收购公司One(AONE)合并而公开上市

增材制造的领导者Markforged将通过与特殊目的收购公司One(AONE)合并而公开上市

2021/2/24 – 马萨诸塞州沃特敦 – 金属和碳纤维增材制造集成平台的创建者Markforged今天宣布已与A-star赞助并由技术行业资深人士Kevin Hartz领导的特殊目的收购公司One(AONE)达成一项最终合并协议,交易完成后,合并后的公司将保留Markforged的名称,并将在纽约证券交易所上市,股票代码为“ MKFG”。

Markforged公司成立于2013年,其AI驱动的直观增材制造平台通过解决关键垂直领域(包括工业自动化,航空航天,军事和国防,太空探索,医疗保健以及医疗和汽车等)的苛刻应用,为客户提供切实的价值。 该平台将精确可靠的3D打印机与工业级材料和基于云的机器学习软件无缝地结合在一起,为现代制造商提供资源,以创建更具弹性和敏捷性的供应链,同时节省时间和金钱。

“我们的使命和愿景是通过将互联软件的功能和敏捷性引入工业制造领域来重塑制造业。随着我们逐步实现这一愿景,今天是一个关键的里程碑。” Markforged总裁兼首席执行官Shai Terem说。 “我们一直处于增材制造行业的最前沿,这项交易将使我们能够继续以惊人的势头发展,并提供资金和灵活性,以发展我们的品牌,加快产品创新并推动在关键垂直领域的客户中扩大采用。我们专注于通过利用未来的巨大机遇来使制造变得更好,并且通过与Kevin Hartz和整个团队的新的长期合作关系,我们正在实现这一重要的飞跃。经验。随着我们今天继续重塑制造业,他们的专业知识和指导将非常宝贵,因此我们的客户可以建立他们明天想像的任何东西。”

ONE公司的创始人兼首席执行官凯文·哈茨(Kevin Hartz)评论说:“ Markforged已经重塑了增材制造行业,并凭借数字化的速度为强劲的增长做好了准备。 推出产品时,我们的首要任务是与一家拥有杰出的创始人,有远见的人和运营商的公司合作,在不断发展的大型市场中采取差异化的方法-Markforged选中了所有这些框以及更多。 我们很高兴与Markforged整个团队紧密合作,该团队由高度敬业的创始人,有远见的领导者和世界一流的工程师组成,具有独特的领导现代制造业革命的能力。

Markforged的创始人兼董事长Greg Mark说:“当我与他人共同创立Markforged时,我们的使命是通过推动创新并创造具有潜力来改变整个行业的产品和技术来重塑制造业。 令我感到非常高兴的是,Markforged凭借不断壮大的成功追求而实现了雄心壮志,并在全球主要行业和越来越多的客户网络中取得了成功。 当我们将Markforged带入一个新的高度时,我们已经找到了理想的合作伙伴。 凯文(Kevin)和他的团队不仅认可Markforged改变企业创新方式的能力,而且也认识到使该公司如此独特的杰出,热情的员工。”

合并后的公司在交易结束时的交易后股权价值估计约为21亿美元。 该交易将为公司提供4.25亿美元的总收益,前提是没有股东赎回,包括以每股10.00美元的价格从包括Baron Capital Group,贝莱德,Miller Value Partners,Wasatch Global Investors管理的基金和账户的投资者以每股10.00美元的价格进行2.1亿美元的PIPE 以及惠灵顿管理公司,以及M12的承诺–微软的风险基金和保时捷汽车控股有限公司,都是Markforged现有股东。 净交易收益将支持Markforged在关键垂直领域的持续增长,并通过新产品,专有材料和扩展的客户使用案例来增强其竞争优势。

预期在交易结束后,Markforged的现有股东将立即持有约78%的普通股已发行和流通股。 这项交易已获得Markforged和一个公司的董事会一致通过,预计将在2021年夏季完成,但要获得Markforged股东和Markforged股东的批准以及监管部门的批准以及其他常规交易的完成情况。

交易完成后,Shai Terem将继续领导Markforged担任总裁兼首席执行官。 凯文·哈茨(Kevin Hartz)将加入公司董事会。

花旗集团全球市场部(Citigroup Global Markets Inc.)担任Markforged的首席财务顾问和资本市场顾问。 William Blair还是Markforged的财务顾问和资本市场顾问,而Goodwin Procter LLP则担任法律顾问。

高盛公司(Goldman Sachs&Co. LLC)担任某人的独家财务顾问,而Cadwalader,Wickersham&Taft LLP则担任法律顾问。

花旗集团全球市场公司和高盛公司在PIPE上担任共同代理人。

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