Lucid Motors与Churchill Capital Corp IV合并上市,加强Lucid在可持续电动汽车市场重新定义豪华,性能和效率的愿景

2021/2/23 – 正如我们之前报道的那样,Lucid Motors与特殊目的收购公司Churchill Capital Corp IV(NYSE:CCIV)今天宣布,他们已达成最终合并协议。 CCIV和Lucid的合并交易股权价值为117.5亿美元。 该交易以每股PIPE报价15.00美元的价格,对Lucid的初始备考股权价值约为240亿美元,并将为Lucid提供约44亿美元的现金(假设在交易完成时不赎回现有的CCIV现金)。

Lucid Motors正在电动车性能,范围和效率方面树立新的标准,对致力于零排放未来的客户和投资者都具有吸引力。 该公司独特的专有EV技术,包括其电池技术,目前为世界领先的EV赛车系列中的每辆汽车提供动力,并拥有丰富的专利组合。 Lucid的EV技术套件是内部开发的,使Lucid Air一次充电可实现500英里的续航里程,从而提供出色的效率,领先于当今市场上的所有竞争对手。

Lucid Motors的增长将继续使它所运营的社区受益,特别是在公司总部位于加利福尼亚的州和在亚利桑那州从零开始建立其车辆制造工厂以及其内部EV动力总成制造工厂的亚利桑那州。 此外,Lucid已在加利福尼亚和佛罗里达开设了直接拥有的零售据点,Lucid将在2021年整个美国范围内继续扩大其零售和服务范围。Lucid目前在美国拥有近2,000名员工,并打算继续快速增长以支持该公司。 公司的业务增长,预计到2022年底将在国内增加3,000名员工。

彼得·罗林森(Peter Rawlinson)将继续领导Lucid,以及公司经验丰富的领导团队的其他成员。 丘吉尔的领导团队和运营伙伴小组将积极促进关键的介绍和关系,并提供产品,设计和行业见解。

约46亿美元的总投资由CCIV约21亿美元的现金(假设CCIV股东未赎回)和25亿美元的完全承诺的PIPE(每股15美元)出资,比CCIV的净资产价值高50%。 公共投资基金(PIF)由贝莱德,富达管理与研究有限责任公司,富兰克林邓普顿,纽伯格伯曼,惠灵顿管理和温斯洛资本管理有限责任公司管理的基金和帐户提供。

花旗银行是Lucid的唯一财务顾问。 美国银行证券和古根海姆证券担任丘吉尔的并购顾问,古根海姆证券就拟议交易向丘吉尔提供了公正的意见。 美国银行证券(BofA Securities)和花旗(Citi)担任联合配售代理,古根海姆证券(Guggenheim Securities)担任丘吉尔在PIPE的资本市场顾问。 戴维斯·波克(Davis Polk)和沃德威尔(Wardwell)律师事务所是Lucid的法律顾问。 Weil,Gotshal&Manges LLP担任丘吉尔的法律顾问。

Lucid Motors与Churchill Capital Corp IV合并上市,加强Lucid在可持续电动汽车市场重新定义豪华,性能和效率的愿景

关于Lucid Motors

Lucid总部位于加利福尼亚州纽瓦克的硅谷中心,得益于加利福尼亚州具有前瞻性,以创新为中心的商业环境,因此受益匪浅。 Lucid的管理层期待着继续在加利福尼亚总部以上市公司的身份开展业务。 该交易还将支持Lucid直接面向消费者的零售模式以及Studio和Service Center地点的进一步扩展。 目前,Lucid在美国设有6个工作室,并正在建设其他场地,该场所的占地面积计划在2021年大幅增长。计划在2022年针对包括欧洲和中东在内的国际市场以及其后的亚太地区扩大销售。

Lucid完整的,专用的制造工厂已准备就绪,可以进行扩展。在亚利桑那州的卡萨格兰德(Casa Grande),Lucid已经在名为AMP-1的最先进的工厂中生产Lucid Air的预生产车辆,这是北美第一个未开发的EV制造工厂。 Lucid的动力总成制造厂LPM-1距AMP-1仅几英里,Lucid在这里生产电池组,集成驱动单元和Wunderbox两路充电器,这为能量捕获技术带来了巨大机遇。除了自身的技术和制造能力外,Lucid还与电池材料等关键材料的核心供应商建立了牢固的关系,其中包括与LG Chem的开发和供应协议。目前,Lucid的AMP-1工厂每年可生产34,000辆汽车,但是在未来几年中计划进行三个阶段的扩张,该工厂预计每年可生产约365,000辆汽车。

作为其愿景的一部分,Lucid打算利用其在电动化方面的技术组合和专业知识来实现向清洁能源的更广泛的社会转型。 Lucid认为在其他OEM车辆以及航空航天,重型机械和农业行业中使用其动力总成技术具有巨大潜力,并且还意识到在住宅,商业和公用事业领域储能应用的潜在机会。

关于Lucid Air

Lucid的第一款汽车Lucid Air是最先进的豪华轿车,采用了经过加利福尼亚验证的设计,并获得了经过种族验证的技术的支持。 Air具有中等尺寸的豪华全尺寸内饰,在不到2.5秒的时间内,EPA估计的续航里程将超过500英里,时速为0-60 mph。 随着工厂增加产量,Lucid Air的客户交付将在2021年下半年加速,Lucid Air将在Lucid位于亚利桑那州卡萨格兰德的新工厂生产。 消费者通过业内独一无二的高级数字平台与Lucid互动,从而实现跨多个接触点的无缝数字体验。

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