先进硅电池公司Enovix将通过与Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp.合并而成为上市公司

先进硅电池公司Enovix将通过与Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp.合并而成为上市公司

2021/2/22 – 下一代3D Silicon™锂离子电池设计与制造的领导者Enovix Corporation(“ Enovix”) 与特殊目的收购公司(SPAC)Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:RSVA,RSVAU,RSVAW)(“ Rodgers”)今天宣布,他们已就一项业务达成最终协议和合并计划,合并将使Enovix成为上市公司。 预计交易将于2021年第二季度完成后,该公司将更名为Enovix Corporation,并有望以新的股票代号“ ENVX”在纳斯达克股票交易所上市。 该交易反映了合并后公司的备考企业价值估计约为11.28亿美元。

Enovix已设计,开发和采样了先进的锂离子电池,其能量密度比目前的行业生产提前了五年。 该公司的首批产品包括能量密度高达900 Wh / L的电池。 这一突破改变了锂离子电池行业30年的能量密度改善轨迹(每年<4.4%),而这在硅谷和摩尔定律的标准中却是微不足道的。 与传统的“jelly roll”锂离子电池不同,Enovix产品采用精密不锈钢封装,并采用高速精密堆叠工艺制造。 这种专有的3D电池架构使Enovix能够将硅用作阳极中唯一的活性锂循环材料。

这项交易的收益将使Enovix能够建立其前两个生产设施,以支持快速增长的移动计算市场(可穿戴设备,移动通信,PC和AR / VR)蓝筹客户的需求,总容量为1.78 GWh,而继续开发电动汽车电池。

作为交易的一部分,Enovix将保留其经验丰富的管理团队,由联合创始人兼首席执行官Harrold Rust领导,同时从Rodgers团队获得新的董事会成员Manny Hernandez和Dan McCranie。

该交易反映了隐含的备考企业价值11.28亿美元。 在业务合并结束后,假设其公开股东未赎回罗杰斯的股票,扣除费用后,Enovix将获得约3.85亿美元的净现金。 所得款项将由罗杰斯(Rodgers)信托约2.3亿美元现金和由主要机构投资者共同发行的每股1.14美元发行的1.75亿美元PIPE普通股共同提供。

Enovix和Rodgers的董事会均一致批准了拟议的交易,该交易预计将于2021年第二季度完成。该交易尚待Enovix和Rodgers的股东批准,其中包括: 满足或放弃最终合并协议(“合并协议”)中规定的条件和其他惯常成交条件,包括美国证券交易委员会(SEC)宣布生效的S-4表注册声明 ,获得某些监管部门的批准以及纳斯达克股票市场有限责任公司(Nasdaq Stock Market LLC)的批准以列出合并后公司的证券。

Oppenheimer&Co. Inc.担任财务顾问,Loeb&Loeb LLP担任Rodgers硅谷收购公司的法律顾问。Oppenheimer&Co. Inc.和Williams Trading,LLC担任PIPE产品的配售代理。 Cooley LLP担任Enovix的法律顾问,Winston&Strawn LLP担任配售代理的法律顾问。

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